近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报(bào)告(gào)》显示(shì)，该平台假期国(guó)内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票已超600万(wàn)人次，或(huò)成为史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假期。此外近(jìn)20部影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节假日(rì)院线有望迎(yíng)来(lái)强(qiáng)复(fù)苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅(lǚ)游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自去年(nián)疫(yì)情(qíng)防控优(yōu)化调整以来，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店(diàn)龙(lóng)头(tóu)企业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出(chū)客房产生的(de)平均实际(jì)营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航(háng)运(yùn)输共完成运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅(lǚ)客(kè)运输量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距离(lí)假(jiǎ)期不到(dào)10天，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆程度远超预期(qī)，五一境内酒店市(shì)场搜索热(rè)度(dù)已达2022年(nián)同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复(fù)至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有(yǒu)来华人员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测(cè)代(dài)替核酸检测(cè)，航(háng)空公司不再查(chá)验(yàn)登家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕机(jī)前检测证明。针对来华(huá)人员的(de)防疫政策放宽后，入境客流(liú)量有望进一步提升，继续刺激(jī)国(guó)际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布(bù)，不过民航局(jú)当时(shí)预(yù)计旅(lǚ)客量为200万人次。因此(cǐ)今(jīn)年有望将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售(shòu)数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政策进(jìn)一步放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日(rì)，已经披露(lù)一季报的上市公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气(qì)度显著(zhù)恢(huī)复，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万社会服务行业一季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求(qiú)集中释(shì)放，且(qiě)春节后旅游(yóu)行情转入淡(dàn)季(jì)，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五(wǔ)一的数据来看，伴(bàn)随着景(jǐng)气复苏的持续兑(duì)现，行(xíng)业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面(miàn)，民(mín)航出(chū)行需求恢复(fù)有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队(duì)引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重(zhòng)要节假日，“五一(yī)档(dàng)”电影票房市(shì)场(chǎng)也有较(jiào)高占比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内电(diàn)影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期票(piào)房占(zhàn)全年(nián)票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档期电(diàn)影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不及预(yù)期，而(ér)2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复(fù)性消(xiāo)费热情(qíng)，预(yù)计今年五一档期(qī)家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕将(jiāng)回(huí)升至2021年(nián)水(shuǐ)平(píng)，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入(rù)今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已超过历年同档(dàng)期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此(cǐ)外(wài)，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成(chéng)，并把剧本中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道(dào)具、特(tè)效等元(yuán)素(sù)转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日程和(hé)预算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚(xū)拟(nǐ)人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频(pín)。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生(shēng)成海报(bào)、预(yù)告片(piàn)等宣传(chuán)素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道(dào)催化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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