要闻速(sù)递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共中央(yāng)政治局委员、国务院副总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘国(guó)中先后(hòu)到南京(jīng)、徐州等地考察(chá)了(le)农(nóng)业科(kē)研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组织，详细了解农业科(kē)技研发和成(chéng)果推广应(yīng)用(yòng)等情况。他(tā)强调，科(kē)技创新是推进(jìn)农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动(dòng)，加快推进高标准(zhǔn)农(nóng)田(tián)建设，补(bǔ)上短板弱(ruò)项。评：中美之(zhī)间的(de)竞争中，农业是(shì)必(bì)不可少又容易被(bèi)忽略的(de)一(yī)环(huán)，农(nóng)业是作为基(jī)础盘，关系(xì)着每个人的(de)饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚(jiān)持严的主基调(diào)不动摇 以强有力监(jiān)督(dū)打造廉洁(jié)的注(zhù)册制

　　近期中国(guó)证监会在(zài)北京成功举办(bàn)系统会管(guǎn)干部学习贯(guàn)彻党的二十大精神(shén)专题轮训班。易会满指出，要对标新(xīn)任务新(xīn)要求，切实增(zēng)强专业本领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优良作风(fēng)，持续巩固干事创业(yè)的(de)良好氛围。坚持严的(de)主基调不动摇，以(yǐ)强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进不(bù)敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不想腐，全(quán)面加(jiā)强(qiáng)腐败源头治理，不断强化(huà)系(xì)统(tǒng)全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合(hé)施策释放消费(fèi)潜力(lì) 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁发(fā)文称，进一(yī)步增强(qiáng)宏观(guān)调(diào)控的(de)前瞻性、针对(duì)性(xìng)、协(xié)同性，充(chōng)分(fēn)发挥超大规模市场优势(shì)，有效释放内需潜力。继续实施积(jī)极的财政政策(cè)和稳健的(de)货币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区(qū)域(yù)等政策(cè)形成(chéng)系统集成效应。充分发(fā)挥消费对经济(jì)增长的基础(chǔ)性作(zuò)用，多渠(qú)道增加(jiā)城乡居民收入(rù)，稳定汽车(chē)、电子(zi)产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消费、文化旅(lǚ)游等服(fú)务消费新热(rè)点(diǎn)，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和(hé)PPI数(shù)据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利(lì)率上限调(diào)整新规即将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于自5月15日起调整协定存(cún)款和/或(huò)通知存款执行利率的通知(zhī)，从(cóng)调整情况来看，执行(xíng)利率多调整为新规的自律上限，相(xiāng)较于此(cǐ)前下调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽储使出(chū)了浑身解(jiě)数，也(yě)用了不少小动作，该(gāi)敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类资(zī)产审(shěn)核要点及信息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持续完(wán)善REITs信息披(pī)露建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗制度规则(zé)，研究制(zhì)定出(chū)台(tái)定期(qī)报告和临时(shí)公告披露指(zhǐ)引(yǐn)，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原则(zé)，分步推出仓储物流(liú)、保障性(xìng)租赁(lìn)住房等(děng)大类资产审(shěn)核及信(xìn)息披露规(guī)则，建立健全透明(míng)和可(kě)预期的审核注册标(biāo)准，重(zhòng)点关注资产及项目(mù)运营质量，进一步(bù)强化(huà)市场监管和投(tóu)资(zī)者保护机(jī)制，更好服(fú)务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基础设施(shī)生(shēng)命线安全工(gōng)程(chéng)

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深入推(tuī)进试点和总结推广可复(fù)制经(jīng)验基础上(shàng)，我国将全面启动城市基础设(shè)施生命(mìng)线安全工程。要开展城市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地(dì)上地下的(de)城市基础设施数(shù)据库，找准城市基础设施风险(xiǎn)源(yuán)和风险(xiǎn)点，编制城市安(ān)全风(fēng)险清单。城(chéng)市基础设(shè)施生命线是指(zhǐ)城市的(de)燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合(hé)管(guǎn)廊等与(yǔ)城市功能和民众生(shēng)活密不可分(fēn)的城市基(jī)础设施，就像人体的“神(shén)经”和“血管”，是城市安(ān)全(quán)运行的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个是海绵城(chéng)市的(de)超级数字(zì)版本，也是为了城市(shì)治理(lǐ)的新思路和新方向(xiàng)，各大科(kē)技巨头(tóu)的智(zhì)慧城市业(yè)务(wù)到了大(dà)显(xiǎn)身手(shǒu)的时刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委：推动(dòng)特斯拉自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等功能板(bǎn)块在沪(hù)布(bù)局

　　上海市经信委(wěi)智(zhì)能(néng)制(zhì)造推进(jìn)处副处长(zhǎng)陈可乐(lè)表示，下(xià)阶段(duàn)，上海将进一步(bù)深化与(yǔ)特(tè)斯拉的合(hé)作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等(děng)功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具(jù)备核心技术优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集(jí)群。在(zài)加强政策供给(gěi)方(fāng)面，明确总体发展目(mù)标，到2025年(nián)新能源汽车(chē)年(nián)产(chǎn)量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购(gòu)买新能源汽车(chē)给予免费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作

　　为健(jiàn)全多层(céng)次(cì)资本市场产品体系，丰富资本市场风险管(guǎn)理工具，证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利(lì)于(yú)吸(xī)引(yǐn)长期资金配置(zhì)科创板(bǎn)，激发科创板创新活力，满足多元(yuán)化的交易和风险管理需求，有助于(yú)继续发挥好科创板改(gǎi)革(gé)先行先试的示(shì)范引(yǐn)领(lǐng)作用，不断提(tí)升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步(bù)完善风险防控机制，并(bìng)根据市(shì)场运(yùn)行情况改(gǎi)进(jìn)优化，确(què)保科创50ETF期权稳(wěn)健(jiàn)运行。评：科创50ETF期(qī)权终于(yú)要来了，基(jī)本上大家想(xiǎng)交易的指(zhǐ)数品种都已经(jīng)有衍生(shēng)品了，这对增(zēng)加(jiā)市场活跃度和流(liú)动(dòng)性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎(yíng)新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能(néng)力评(píng)价办(bàn)法(fǎ)进行了修订，并改名为《证券公(gōng)司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将评价指标的(de)触角由券(quàn)商(shāng)开(kāi)展债(zhài)券业务的整(zhěng)体(tǐ)情况延伸(shēn)至债券项(xiàng)目的各个环节。此外，评(píng)级也将进一步优化(huà)了(le)，ABC三(sān)档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类似“白名(míng)单”的基本条件(jiàn)。评：券商(shāng)的各大业(yè)务也开始(shǐ)内(nèi)卷了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各(gè)大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖出要开始了(le)吗？”债务上限谈(tán)判传(chuán)出利好消息，但新近指(zhǐ)标显示通胀预期意外回升(shēng)重燃(rán)通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集体收(shōu)跌，道(dào)指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表(biǎo)现不一(yī)，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中(zhōng)概股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情(qíng)绪升温令美(měi)元(yuán)指数跳(tiào)涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感(gǎn)的(de)两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率盘中拉(lā)升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀(pān)升压(yā)力下(xià)未能成功反(fǎn)弹(dàn)，收盘(pán)刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场出(chū)现需(xū)求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布伦特和西(xī)德克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板(bǎn)指跌幅(fú)均超(chāo)1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一(yī)步(bù)逼近下(xià)轨的(de)重(zhòng)要(yào)支撑。沪指(zhǐ)从(cóng)1月(yuè)30日起就可以认为是开始(shǐ)构筑(zhù)顶部了，这个过(guò)程持续了(le)3个月，期间(jiān)主力资(zī)金通过反复震荡(dàng)来完成出货。由(yóu)于筑顶(dǐng)充(chōng)分(fēn)，后(hòu)市一(yī)旦(dàn)破位就将出(chū)现急跌。下周投资者(zhě)关注沪指会否破跌(diē)下(xià)轨，如(rú)果出现这一(yī)信号应及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤业举行了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交。这(zhè)一价格不仅高于(yú)当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现(xiàn)货价格(gé)，也高于电池级(jí)碳(tàn)酸(suān)鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道(dào)，当地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意(yì)从(cóng)公司首(shǒu)座核聚变发电(diàn)站购(gòu)买电力(lì)。作为(wèi)电力购买协议(yì)的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商定的(de)一(yī)年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发(fā)电量。

　　标(biāo)的：安泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔(tù)转让丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可转债(zhài)事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪(làng)奇(qí) 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行(xíng)重大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能(néng)源复合(hé)材(cái)料制品建设(shè)项(xiàng)目

　　精(jīng)工科技(jì) 002006：拟定增(zēng)募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的(de)一致(zhì)行动(dòng)人拟增(zēng)持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新(xīn)投及公司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航(háng)机械拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭(zāo)股(gǔ)东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新文(wén)化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致(zhì)行动人(rén)拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊(zūn)威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期(qī)出售西安银行(xíng)3135.44万股(gǔ)股票

　　理工(gōng)光(guāng)科 300557：公司财(cái)务总监拟减持(chí)不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘(yuán)子数(shù)字智慧工厂升级(jí)改(gǎi)造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈(mài)华替(tì)尼片纳入突破性治疗药(yào)物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致(zhì)性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书(shū)

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设(shè)红(hóng)山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供(gōng)气(qì)服(fú)务合同

　　中(zhōng)国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公司中国太(tài)平洋人(rén)寿(shòu)保险股份有限公司累计原(yuán)保险业务收入同(tóng)比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电池梯次利用业(yè)务

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结(jié)水库(kù)生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司(sī)获(huò)得兽药产品批准文号(hào)批件

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单(dān)总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来(lái)西亚新(xīn)设子公(gōng)司(sī)并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药(yào)业(yè) 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子公司售丽威(wēi)汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合作框(kuāng)架协议(yì)

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电池生产研发项(xiàng)目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入(rù)剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部(bù)信息(xī)研究院、腾讯云计算签(qiān)署战略(lüè)合作框架协(xié)议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级(jí)单水氢氧化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河(hé)北(běi)卫星产业(yè)基地项目(mù)合作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元(yuán)购置(zhì)三艘内贸化学品船(chuán)舶以及三艘外贸化(huà)学品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有权

　　海航(háng)控股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披(pī)违规 遭证(zhèng)监会(huì)立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子公司(sī)江铃(líng)重(zhòng)型汽车有限公司100％股权(quán)的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期票(piào)据

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