近期《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该平台假期(qī)国(guó)内(nèi)酒店、景(jǐng)区门(mén)票、机票订单量均(jūn)反(fǎn)超2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民航局披露(lù)，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热(rè)度(dù)最高的五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。此外近(jìn)20部影片定(dìng)档五一，节(jié)假日院线有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整(zhěng)以来，国(guó)内疫(yì)后复(fù)苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司(sī)一季度(dù)整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可(kě)供(gōng)租出客房产(chǎn)生的平均实际营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一(yī)季度民航运输共完成运输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度(dù)共(gòng)完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一(yī)境内(nèi)酒店市场(chǎng)搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同(tóng)期也(yě)增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也(yě)是出境团队游(yóu)试点(diǎn)恢复后(hòu)的首个(gè)长假。数(shù)据显示，出境机票(piào)搜(sōu)索热度同(t肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢óng)比2019年同(tóng)期(qī)恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜索(suǒ)热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小(xiǎo)时内(nèi)抗原检(jiǎn)测(cè)代替核酸检测，航空(kōng)公司(sī)不再查验登机(jī)前检测(cè)证明。针对来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境(jìng)客流量(liàng)有望(wàng)进一(yī)步提升，继(jì)续刺激国际(jì肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢)客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假期民航(háng)将运输旅客900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据(jù)未公(gōng)布，不(bù)过民航局当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫(yì)情(qíng)前水平，成为史(shǐ)上(shàng)旅游(yóu)出行热(rè)度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐(lè)观(guān)，叠(dié)加出(chū)入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行(xíng)相关板块景气度(dù)显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算(suàn)，申万社会服务(wù)行(xíng)业一季(jì)度归(guī)母净利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运输(shū)行业一季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行需求(qiú)集中(zhōng)释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季(jì)，市(shì)场普遍预期旅游(yóu)业复(fù)苏趋缓。但(dàn)从五一(yī)的数据(jù)来(lái)看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望(wàng)重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结(jié)构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票(piào)价改革(gé)仍在推进，看好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重要节(jié)假日，“五一档”电影(yǐng)票(piào)房市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看(kàn)，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票(piào)房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围(wéi)关停，五一(yī)档(dàng)期(qī)电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片(piàn)加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消(xiāo)费热(rè)情，预(yù)计今年五一档期将回升至2021年(nián)水平(píng)，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历(lì)年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热(rè)度也(yě)有望延续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等(děng)宣传素材。种种因(yīn)素(sù)叠(dié)加，该(gāi)赛道催(cuī)化密集，当(dāng)前投资机(jī)会凸显。

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