金(jīn)融界4月28日消息 精选每日宏观要闻，在纷繁芜杂的信息洪(hóng)流中，精准把脉产业动态，全景式感知(zhī)时代脉搏。

　　【部委、产业动态(tài)】

　　中共中央政治局：要巩固和(hé)扩大新(xīn)能源汽车发(fā)展(zhǎn)优势 重视通用人工智(zhì)能发展

　　中共(gòng)中央政治局(jú)4月28日召开会议，分(fēn)析研究(jiū)当前经济(jì)形势和经(jīng)济工作(zuò)。中共中央总书记习近平(píng)主持(chí)会议(yì)。会议指出(chū)，要加(jiā)快建设以实(shí)体(tǐ)经济为支撑的现代化产业体系，既要逆势而上，在短板领域(yù)加(jiā)快突(tū)破，也要顺势而为，在优势(shì)领(lǐng)域做大做强。要(yào)夯实(shí)科技自立自强(qiáng)根基，培育壮大新动(dòng)能。要巩固和扩大新能源汽(qì)车发展优势(shì)，加快推(tuī)进充电桩、储能等设施(shī)建设和配套(tào)电网改(gǎi)造。要重视通用(yòng)人工智能(néng)发展，营造创新生态，重视防(fáng)范风险。

　　央(yāng)行：“北向互(hù)换通”初期(qī)全市场每日交(jiāo)易净(jìng)限额(é)为200亿(yì)元人民(mín)币

　　中国(guó)人民银行发布《内地与香(xiāng)港利率互换市(shì)场互(hù)联互通合作管(guǎn)理暂行(xíng)办法》，自2023年4月28日(rì)起施行。本办法适用(yòng)于(yú)“北向互换通”，即香港及其(qí)他(tā)国家和(hé)地区的境外投资者经由(yóu)香港(gǎng)与内地基础设(shè)施机构之间在交易、清算、结算(suàn)等方面互(hù)联互通(tōng)的机制安排(pái)，参与内(nèi)地银行间金融(róng)衍生(shēng)品市场。为确保市场平稳(wěn)运(yùn)行，“北向互换(huàn)通”充分考(kǎo)虑境外投资者投资银行间债券市场的情(qíng)况，初(chū)期(qī)全(quán)市(shì)场每日交易净限额为200亿元(yuán)人民币（即全部境(jìng)外投资者(zhě)通过“北向互换通(tōng)”开展利率互(hù)换交(jiāo)易在(zài)轧差后(hòu)的名义(yì)本金(jīn)净额每日不超过200亿(yì)元人民币），清算限额为40亿元(yuán)人(rén)民币（即上海清算所与场外结算公司(sī)之间净(jìng)头(tóu)寸对(duì)应的“互换通”资源池风险敞口上限(xiàn)为40亿元人民币(bì)）。未来，可根据(jù)市场发展(zhǎn)情(qíng)况适时调整(zhěng)额度，并对外(wài)公布。

　　“五一”假期前油价下调 加满(mǎn)一箱油(yóu)省6.5元

　　新一轮成品油调(diào)价窗口将(jiāng)于今天24时开启。据国(guó)家发改(gǎi)委消息，本(běn)次油(yóu)价(jià)调(diào)整具体情况如(rú)下(xià)：汽(qì)油下调160元/吨，柴油下调155元(yuán)/吨。按一(yī)般家用汽车(chē)油箱50L容量估(gū)测，加满一箱92号汽油，将少花6.5元(yuán)。

　　央行：一季(jì)度房(fáng)地(dì)产开(kāi)发贷款增(zēng)速提(tí)升 个人住房贷款(kuǎn)增速回落

　　2023年一季度末，人民币(bì)房(fáng)地产贷款余(yú)额53.89万亿元，同比增长1.3％，比(bǐ)上年(nián)末增速(sù)低(dī)0.2个(gè)百分点；一季(jì)度增加6718亿元(yuán)，占同期(qī)各项贷(dài)款增量的6.3％。2023年一季度末(mò)，房(fáng)地产开发贷款余(yú)额13.3万亿元，同比增长5.9％，增速比上年末高(gāo)2.2个百分点。个(gè)人住房(fáng)贷款余(yú)额(é)38.94万亿(yì)元，同比增长0.3％，增速比上年末(mò)低0.9个百分点。

　　外(wài)汇局：2023年(nián)3月中国(guó)外(wài)汇市场(chǎng)总计成(chéng)交25.22万亿(yì)元人民币

　　国家外汇管(guǎn)理局统计数据显示，2023年3月，中(zhōng)国外汇市(shì)场（不含(hán)外币对市场(chǎng)，下(xià)同）总计成(chéng)交25.22万亿元人民(mín)币（等值(zhí)3.66万亿美元(yuán)）。其中，银行对客户市场成交3.18万(wàn)亿元人民(mín)币(bì)（等值(zhí)0.46万亿美元），银行间市场成交22.04万(wàn)亿元人民币（等值3.19万亿美(měi)元）；即(jí)期市场累计成交9.05万亿元人民币（等值1.31万亿美(měi)元），衍生品市(shì)场累计成(chéng)交16.17万亿元人民币（等(děng)值2.34万亿美元(yuán)）。2023年1-3月，中国外汇(huì)市(shì)场(chǎng)累(lèi)计成(chéng)交60.15万亿元人民(mín)币（等值8.78万亿美元）。

　　工信部：制定推动工业互联(lián)网高质量发展(zhǎn)指导意见 出台实施“5G+工业互联(lián)网(wǎng)”、标识“贯通”三年行动计划

　　工(gōng)信部党(dǎng)组理论学习中心组(zǔ)4月27日举(jǔ)办“深入学习(xí)贯彻(chè)党的二十大精神 深化工业互联网创新(xīn)发(fā)展(zhǎn) 构(gòu)建新型工业化关键引(yǐn)擎”专题辅导报(bào)告会。工信部(bù)部长金壮龙强调，要加强统筹协(xié)调，围(wéi)绕网络是基础、平(píng)台(tái)是中枢、安全是保障、数据是(shì)核心、标识是纽带，进一步完善政策体系，制定推动工业(yè)互联网高(gāo)质量发展指导(dǎo)意(yì)见，出台实施(shī)“5G+工业互联网”、标识“贯通”三年行(xíng)动计划，一(yī)体推进各(gè)项工(gōng)作。坚持(chí)重点突破，深入(rù)实施工业互联(lián)网创(chuàng)新发展工程，聚焦重点行业、重点企业、重点产品和技术，加大(dà)研发投入，强化场景(jǐng)需求对接，打造高质量工(gōng)业互联网平台，加速中小企业(yè)数字(zì)化转型，增(zēng)强网络和(hé)数据安全保障能力。

　　中国(guó)足协(xié)原(yuán)小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思副主席李(lǐ)毓毅接受(shòu)监察(chá)调查

　　国家(jiā)体(tǐ)育总局网站4月28日消息，中国足(zú)球协会原副主席李毓毅涉嫌严(yán)重违法，目前(qián)正接受中央纪委(wěi)国家监委驻国(guó)家体育总局(jú)纪检(jiǎn)监察组和(hé)湖北省监委(wěi)监察调查。

　　中(zhōng)超公司原董事长马成全接(jiē)受审(shěn)查调查

　　中超联赛(sài)有(yǒu)限责任公司(sī)原董事长马(mǎ)成全涉嫌严重违(wéi)纪违法(fǎ)，目前正接受中央纪(jì)委国(guó)家监委驻国家体育(yù)总局(jú)纪检监察组和湖北省监委审查调查。

　　【证券市场(chǎng)消息】

　　沪指(zhǐ)4月跑赢市场主要(yào)指数 传媒板(bǎn)块(kuài)月内涨幅居于首位(wèi)

　　截至今日（4月(yuè)28日）收盘(pán)，上证指(zhǐ)数(shù)4月(yuè)以(yǐ)来(lái)累计上(shàng)涨近1.5％，大(dà)幅跑赢其余市场主要指数，其中，上证50、科创50指数月(yuè)涨幅近(jìn)0.6％，而(ér)深(shēn)证(zhèng)成(chéng)指、创业板指双(shuāng)双跌幅超3％。分(fēn)板块统计，本月各行业板块（申万(wàn)一级）中(zhōng)，近三成板块指数录得涨幅，其中，传媒、建(jiàn)筑(zhù)装(zhuāng)饰(shì)、非银金融、石油石(shí)化、银(yín)行板块(kuài)月内涨幅居(jū)前。具体个(gè)股(gǔ)方面，不计算当月上(shàng)市新股，累计(jì)共有34股月(yuè)涨(zhǎng)幅超50％，其中，曙(shǔ)光数创(chuàng)、中国科传、中科(kē)信息、佰(bǎi)维存储、唐德影(yǐng)视(shì)5股的股价成功翻(fān)倍。

　　一季度公(gōng)募代(dài)销(xiāo)保有百强(qiáng)榜公(gōng)布：51家券商入围 中信、华泰稳居全渠道前十

　　2023年一季度公募(mù)基(jī)金代销保(bǎo)有规(guī)模数据最新出炉(lú)，共有51家券商、26家银行、18家第(dì)三方销售机(jī)构(gòu)、5家保险+基(jī)金(jīn)销售子公司入(rù)围(wéi)百(bǎi)强。券商渠道(dào)方面，一季度权益保有规模环比增长2.26％至1.29万亿(yì)元，非货保有规模环比增(zēng)长1.67％至1.46万亿元。今(jīn)年(nián)一季度上(shàng)榜券商（51家(jiā)）较上季度减(jiǎn)少2家，较去年同期持平(píng)。一季度权益保有规(guī)模前五的券商分别是中信证(zhèng)券（1309亿元）、华泰(tài)证券（1282亿元）、广发(fā)证券（832亿元）、中信建投(tóu)（718亿元）和招商证(zhèng)券(quàn)（700亿元）。其(qí)中(zhōng)，中信(xìn)证(zhèng)券和(hé)华泰证券依旧是唯二两家权益(yì)+非货保有规模双双(shuāng)超千亿的(de)券商，也是(shì)唯二跻(jī)身全(quán)渠道排名前(qián)十(shí)的券商。值得一提的是，在2022年一季度(dù)，华泰证券超越中信证券成为券商(shāng)保有规模的(de)“一哥”；2022年四季度中信证券实现(xiàn)追赶反超后(hòu)，今年一(yī)季(jì)度依然稳居券商榜(bǎng)首。

　　证监(jiān)会：科(kē)技创(chuàng)新(xīn)公司(sī)债券实行“即报即审(shěn)、审过(guò)即发”的“绿(lǜ)色(sè)通道(dào)”政策

　　证监(jiān)会发(fā)布《推动科技创新公司债券高质量发展工作(zuò)方案》。重点内容包(bāo)括(kuò)：一(yī)是优(yōu)化融资服务机制，实行科创企业“即(jí)报即(jí)审、审过即发”的(de)“绿(lǜ)色通(tōng)道”政策，允许符合条件的科(kē)创企业参(cān)照适用知名成熟发行人制(zhì)度，大幅缩短科创(chuàng)债审(shěn)核注册时限，提升科创(chuàng)债全链(liàn)条业务服务质效等。二是扩(kuò)大科(kē)技创新资(zī)金(jīn)供给，持续发挥中央(yāng)企业示范(fàn)引领作用，加大对(duì)优质(zhì)企(qǐ)业发行科(kē)创债的支(zhī)持(chí)力(lì)度(dù)，推动科技创新领域企业(yè)发行(xíng)REITs。三(sān)是(shì)提升科创(chuàng)债交易流动性，将优质企(qǐ)业科创(chuàng)债纳入基准做(zuò)市(shì)品种，研(yán)究推出科创债(zhài)ETF，给予优质科创债通用质押式回购(gòu)融(róng)资最高档折(zhé)扣系数等(děng)。四(sì)是健全科创债评价考核制度，将科创债承(chéng)销情况纳入证券公司履行社会责任(rèn)专项评(píng)价，将(jiāng)科创债承销情(qíng)况纳入(rù)证券公司公司债券业务执业能(néng)力评价指标，单独设(shè)置科(kē)创债评优机制等。五是(shì)加强工作(zuò)协同配(pèi)合，建立健全与国务院国资委等相(xiāng)关(guān)部委的沟(gōu)通(tōng)会商机制(zhì)，加强与地方政府相(xiāng)关部(bù)门工作协同，对科创债融资主(zhǔ)体、中介机构(gòu)、投资机(jī)构、增信机构等提供政策支持。

　　北向资金今日(rì)净(jìng)买入15.85亿元 比亚迪遭净(jìng)卖出3.12亿元

　　北向(xiàng)资金今日(rì)净买入15.85亿元。伊利股份、迈瑞医(yī)疗、招商(shāng)银行分(fēn)别获净买入3.78亿元(yuán)、2.61亿(yì)元、1.98亿元(yuán)。比亚迪净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)3.12亿元。

　　【地(dì)方热(rè)点聚焦】

　　福建(jiàn)一季(jì)度GDP为12061.86亿元 同(tóng)比增长1.7％

　　福(fú)建省统计局公布(bù)福(fú)建省2023年一季度地区生产总值初步核算(suàn)结(jié)果。根据地区(qū)生产总(zǒng)值统一核算结(jié)果，福建省2023年一季(jì)度地区生产总(zǒng)值为12061.86亿(yì)元，比上年同期增长(zhǎng)1.7％。其(qí)中(zhōng)，第(dì)一产业增加值(zhí)499.56亿元(yuán)，增长4.1％；第二产业(yè)增加值5287.56亿元，下降2.7％；第三产业(yè)增加值6274.74亿元，增5.5％。

　　香港(gǎng)3月港(gǎng)元货币供应量M2同比上(shàng)升(shēng)0.9％ M1同比下跌20.5％

　　香港(gǎng)金融管理局发布(bù)数据显示，3月份港元货币供(gōng)应量M2及M3同时上升1.1％，与去年同(tóng)期(qī)比(bǐ)较则均上升0.9％。3月(yuè)份经(jīng)季节(jié)因素(sù)调整的港元货币供应量M1上升(shēng)0.4％，与去年同期比较下跌20.5％，部(bù)分(fēn)反映投资相(xiāng)关活动。货(huò)币(bì)供应(yīng)量总额M2及M3于3月(yuè)份均上升(shēng)0.9％，与去年同期比较，M2及M3均(jūn)上升1.4％。

　　长沙住房公(gōng)积金商转(zhuǎn)公无需结清商贷后再转

　　长沙住房(fáng)公积金(jīn)管(guǎn)理中心(xīn)4月28日正式发布了《关于(yú)进(jìn)一步优化(huà)商转公(gōng)贷(dài)款业务的(de)通(tōng)知》，新(xīn)增顺位抵(dǐ)押方式(shì)办理商业银行住(zhù)房贷款转住(zhù)房(fáng)公(gōng)积金贷(dài)款，即商转公贷款(kuǎn)，职(zhí)工无需自筹全部资金结清原商(shāng)业银行住(小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思zhù)房贷款后再转住(zhù)房公积金贷(dài)款(kuǎn)。自(zì)2023年5月(yuè)15日施行，有效期5年。

　　去年广东职工提取住房(fáng)公积金2534.1亿元

　　广东(dōn小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思g)省住(zhù)房(fáng)和城乡建设厅、广东省(shěng)财政(zhèng)厅和中国人民(mín)银(yín)行广州(zhōu)分行联合印发《广(guǎng)东省住房公积金2022年年(nián)度报告》显示(shì)，去年广东(dōng)共(gòng)支(zhī)持1026.51万名职工提取住房(fáng)公积(jī)金2534.1亿元，人均提取金额(é)为2.47万(wàn)元。提(tí)取金额中，购房、租房、还贷等住房消费类提(tí)取达2161.39亿(yì)元，占比(bǐ)85.29％。2022年，广(guǎng)东全省使用住(zhù)房公积金贷款购(gòu)买保障(zhàng)性(xìng)住房8093套，同(tóng)比大幅增(zēng)长(zhǎng)128.75％，占(zhàn)当年住房(fáng)公积金贷(dài)款总套数的(de)5.63％。去年(nián)，广(guǎng)东全省(shěng)支持540.50万(wàn)名职工提取住房公(gōng)积(jī)金用于支付房(fáng)租(zū)，提取金额共计455.40亿元。从金额(é)来(lái)看，租房提(tí)取额占全年提取总额的17.97％。

　　北京(jīng)：继续实(shí)施阶段性降(jiàng)低失(shī)业保(bǎo)险费率至(zhì)1％的(de)政策

　　北京市(shì)人(rén)力资源和社会保障局等3部门发(fā)布通告(gào)，自2023年(nián)5月1日起，北京(jīng)市继续实施(shī)阶段性降低失业保险(xiǎn)费率至(zhì)1％的政策(cè)，实施(shī)期限延长至2024年(nián)底(dǐ)。北京市(shì)工(gōng)伤保险费率(lǜ)不做调(diào)整(zhěng)，继续按现行(xíng)费率执行。

　　【海外财经速(sù)递】

　　美国3月核心(xīn)PCE物(wù)价指数同比上升(shēng)4.6％ 环比(bǐ)上升(shēng)0.3％

　　美国(guó)3月核(hé)心PCE物价指(zhǐ)数同比上升4.6％，预估为4.5％，前(qián)值为4.6％。美国3月核(hé)心PCE物价指数环比上升0.3％，预估(gū)为0.3％，前值(zhí)为0.3％。

　　【重要公司动态】

　　华(huá)为(wèi)今年一季度营收1321亿(yì)元 同比增(zēng)长0.8％

　　4月28日下(xià)午，华为发布2023年第一季度经(jīng)营业绩，实现销售(shòu)收(shōu)入1321亿人民币，同比增(zēng)长0.8％，净利润率(lǜ)2.3％。华为称，整(zhěng)体经营结果符合预期，公司继续(xù)在研发上加大(dà)投入。

　　游族网络：首款三(sān)体游戏或将于明年正式上线

　　财联社记(jì)者今日获悉，游族网(wǎng)络(luò)两(liǎng)款三体(tǐ)IP产(chǎn)品(pǐn)在刚(gāng)刚过去的一季度顺利通过GR节点（特(tè)指公(gōng)司游戏研发进(jìn)度中的重要节点）。如无意外，明(míng)年此(cǐ)时，首款三体游戏就将正式上(shàng)线。（财(cái)联社）

　　零跑汽车：C系列(liè)车型订单数量占比超80％ 将加(jiā)快(kuài)交付速度

　　零跑汽(qì)车（9863.HK）发布2023年一(yī)季度(dù)业(yè)绩公告，2023款全系车型获得(dé)市场良好(hǎo)反馈，且(qiě)车型订单结构进一步优化，C系列车型订单数量占比(bǐ)超过80％。据(jù)悉(xī)，零(líng)跑近周销量大涨，已(yǐ)重回行业前三，将加快订单交付速度。

　　美(měi)团：向香港联(lián)交所申请增设(shè)人民币柜台(tái)

　　美(měi)团-W（09868.HK）发(fā)布(bù)公(gōng)告，公司当日向香港(gǎng)联(lián)交所提交(jiāo)有关增(zēng)设(shè)人民币柜台的申请，以支持联交所引入港币－人民币双柜台模(mó)式计划(huà)。

　　拼多多被曝临时确定“五一”放假三天

　　据媒体报道称，有员工爆料，直(zhí)到(dào)4月26日(rì)晚，拼多多的(de)放假时(shí)间(jiān)才最终敲定(dìng)了下来，只放三天假，4月29日、5月(yuè)3日需要正常上班。拼(pīn)多(duō)多员工(gōng)表示，这种(zhǒng)在法定(dìng)节假日工作的情况并不会给3倍工资，只会发放当天(tiān)的正常(cháng)工(gōng)资。看到临时的调休通(tōng)知，有员工表示，已经订(dìng)完的(de)机票火车票酒店(diàn)需要(yào)全部改签(qiān)，因为在(zài)拼多多请假比登天(tiān)还难。

　　晶科(kē)能源(yuán)：2023年一季度净利润16.58亿元 同比增长313.36％

　　晶(jīng)科能源(yuán)公告，一季度实现营业收(shōu)入231.53亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)57.7％；净利(lì)润16.58亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)313.36％；基本每股(gǔ)收(shōu)益0.17元。同日(rì)公告，2022年实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入826.76亿(yì)元，同比(bǐ)增长103.79％；净利润29.36亿元，同比增长157.24％；基本每股收益0.3元；拟每10股(gǔ)派发红利0.89元（含税）。

　　天齐锂(lǐ)业：一季度净(jìng)利润48.75亿(yì)元(yuán) 同比增(zēng)长46.49％

　　天(tiān)齐(qí)锂业公告，一季度(dù)实现(xiàn)营业收入114.49亿元，同比增长117.77％；净利润48.75亿元，同比增长46.49％；基(jī)本每(měi)股收(shōu)益2.97元。报告期公司主(zhǔ)要锂(lǐ)产品销售均价较上年同期增长。

　　工(gōng)商银行：一季度实现归(guī)母净利润901.64亿元 同比增长0.02％

　　工商银行(xíng)在港交(jiāo)所(suǒ)公告，一季(jì)度实现(xiàn)营业(yè)收入2184.61亿元，同(tóng)比减少3.52％；归(guī)母净利(lì)润901.64亿元，同比增长0.02％；基本每股(gǔ)收益0.25元。

　　中国(guó)石油第一季度净利润(rùn)436.2亿元 同比增(zēng)长12％

　　中国石油第一季度(dù)国际会计准则净利润436.2亿(yì)元，同比增长12％。中国石油第一(yī)季度原油产量2.4亿(yì)桶(tǒng)，资本(běn)支出508.5亿元人民币。

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