要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷(tíng)再(zài)次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企(qǐ)业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有自旋量子数计算公式各符号含义，自旋量子数如何计算标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归(guī)之后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京(jīng)东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分(fēn)规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资(zī)工(gōng)具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预(yù)计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环(huán)比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超预(yù)期增长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也(yě)不(bù)足，从(cóng)K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三(sān)年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股份(fèn)

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 60自旋量子数计算公式各符号含义，自旋量子数如何计算3139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公司就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发(fā)及办公(gōng)大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标(biāo)高速(sù)公路特(tè)许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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