兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服(fú)务(wù)器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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