关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突发，无人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)的一个储(chǔ)油设施遭到无人(rén)机袭击。从网络上曝光的照片可(kě)以(yǐ)看到，袭击导致(zhì)储油设施(shī)燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由(yóu)无(wú)人机袭(xí)击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平(píng)方(fāng)米，所有安全(quán)和救援人员都已抵达现(xiàn)场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频(pín)显示，一场大(dà)火照亮(liàng)了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没有任(rèn)何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促(cù)人们在消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无(wú)人机的(de)袭(xí)击，其中一(yī)架(jià)无人机被俄(é)军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年一季报。报告(gào)期(qī)内，公司实现营(yíng)业收(shōu)入610亿(yì)元(yuán)，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业的(de)逐步(bù)回暖，厨(chú)房食品的销(xiāo)量(liàng)较去年同期(qī)有所(suǒ)上涨。另外(wài)，去年一季度(dù)受南(nán)美干旱天(tiān)气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公(gōng)司(sī)主要(yào)原材(cái)料的价格快速上涨，今年一季(jì)度(dù)公司(sī)主(zhǔ)要原材(cái)料成本低于(yú)去年同期(qī)。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和(hé)毛利率(lǜ)提升共(gòng)同推动了厨(chú)房食品的(de)利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经(jīng)销商(shāng)数量合计7768家，较上(shàng)年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资(zī)者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐饮渠道的(de)快速(sù)发展带来的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个(gè)已投产生产基地，央厨(chú)杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将于年内(nèi)建成投(tóu)产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和(hé)陕(shǎn)西兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多款预(yù)制菜在线下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市公司(sī)股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同(t哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点óng)比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作未完全满足套(tào)期(qī)会计要求(qiú)的(de)衍生金融(róng)工具损益的影响，因此将套(tào)期(qī)保值业务划定为非经常性损益，排(pái)除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务的公告(gào)》中披露，将在(zài)2023年(nián)对在场内(nèi)市(shì)场交易的与公司及下属子公(gōng)司的生产经(jīng)营有直接关系的(de)原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和(hé)油脂科技(jì)产品的(de)销量有所增(zēng)长，营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过(guò)程中，公司(sī)油脂(zhī)科技(jì)相关(guān)产(chǎn)品(pǐn)的(de)利润受到(dào)挤压(yā)，导(dǎo)致(zhì)利润(rùn)同比(bǐ)有所减少(shǎo)。从合并资产(chǎn)负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初余(yú)额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油脂加(jiā)工企业(yè)道(dào)道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一(yī)季度(dù)报，公(gōng)司哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的(de)现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释(shì)放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道全迎(yíng)来(lái)业(yè)绩修复(fù)时刻。分析人(rén)士表示(shì)，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下降”是道(dào)道全业绩出现大反(fǎn)转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价(jià)格从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本。然(rán)而(ér)零售(shòu)终端的(de)包装油价(jià)格(gé)上涨(zhǎng)幅度却不(bù)及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这(zhè)导(dǎo)致油脂(zhī)加工企业的(de)盈利(lì)能力大幅下降，道道(dào)全(quán)也不例外。自2022年下半(bàn)年以(yǐ)来，道道全新(xīn)建产能陆续(xù)释放(fàng)，海外到港原料(liào)陆续增(zēng)长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于(yú)今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产(chǎn)，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一季度广东地(dì)区(qū)餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的(de)投产(chǎn)及产能(néng)释放带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年(nián)一季度(dù)扭亏(kuī)为盈的另(lìng)一主要原因是主(zhǔ)要原(yuán)料价格出现下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公司的(de)采购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国际(jì)交易(yì)价格(gé)呈现出回落走势，受(shòu)船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年(nián)年末(mò)回落(luò)，2023年一(yī)季(jì)度则(zé)进(jìn)一步(bù)延(yán)续回落(luò)趋势，对(duì)其一季度实现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明(míng)显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全(quán)旗(qí)下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名(míng)、靖江设立生(shēng)产加(jiā)工基地(dì)。由于拥有多(duō)个品牌及(jí)多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全(quán)今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于(yú)今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度(dù)，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜(yí)过(guò)度悲(bēi)观。亦有多(duō)家券商(shāng)对道道全今年业绩(jì)表达正面预期，并预测其(qí)今年(nián)全年(nián)营业(yè)收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价(jià)格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公(gōng)司(sī)毛(máo)利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与(yǔ)趋势，道(dào)道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松(sōng)，但天气、能源(yuán)及(jí)国际政治经济形势等(děng)因素(sù)的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确(què)定性。包装食用植(zhí)物油是生活(huó)必需消(xiāo)费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的(de)提高，对(duì)健康(kāng)、安全、营(yíng)养的(de)食(shí)用油需求也将(jiāng)持续增加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是行(xíng)业发展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价(jià)格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国(guó)菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松(sōng)局(jú)面，包装油的(de)成本(běn)端压(yā)力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求(qiú)端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市场(chǎng)整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而(ér)，进入3月后市(shì)场风云突(tū)变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引发市场(chǎng)恐慌及(jí)连锁反应(yīng)，为全(quán)球金融市场的(de)稳定性带来了(le)挑(tiāo)战，对(duì)整个商品乃至金融(róng)市场造成(chéng)了较大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西大(dà)豆及(jí)欧洲菜油供给压力从进口成本端为(wèi)油脂油料市场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本面(miàn)利(lì)空出现共振，不论是油还是粕(pò)均显(xiǎn)著(zhù)跌破此(cǐ)前(qián)振(zhèn)荡区(qū)间。虽(suī)然市(shì)场并不(bù)看好油粕走(zǒu)势(shì)，但如此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出(chū)了市场(chǎng)预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一季度油(yóu)脂的走势(shì)也受到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价(jià)格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续(xù)增(zēng)产(chǎn)的(de)俄罗(luó)斯菜(cài)油大部(bù)分依赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临(lín)的(de)菜油(yóu)供给压(yā)力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量空间(jiān)不大。要(yào)想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱(ruò)势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于(yú)高位(wèi)。随供(gōng)应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二季(jì)度菜(cài)油价格与相(xiāng)关油脂(zhī)价差缩小格(gé)局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累库(kù)态势(shì)。”石丽红说。

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