兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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