兄弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力(l其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义ì)方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在(其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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