兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄足疗买钟出去是睡觉吗，怎么跟宾馆前台说要服务笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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