兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐伊拉克是不是被灭国了(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减(j伊拉克是不是被灭国了iǎn)了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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