在持续已久的“AI热(rè)潮”中，各家争相推出的大(dà)模型、AI应用(yòng)，都(dōu)进一步推升(shēng)了对算力(lì)狂热的需求。本周已有报道指出英伟达后续对AI顶级规(guī)格芯片需求明显看(kàn)增，紧急(jí)向台积电(diàn)追加预订(dìng)先进封装产能(néng)。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟达GPU价(jià)格自(zì)然(rán)也(yě)是水涨船高。据(jù)集(jí)微网消(xiāo)息，有代(dài)理商透(tòu)露，英伟达A100价(jià)格(gé)从去年(nián)12月开始上涨，截(jié)至今年4月上半月(yuè)，其5个月价(jià)格(gé)累计涨幅达到(dào)37.5％；同(tóng)期A800价格累(lèi)计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时(shí)，英(yīng)伟(wěi)达GPU交(jiāo)货周(zhōu)期也(yě)被(bèi)拉长，之(zhī)前拿货周期大约(yuē)为一个月，现在基本都需(xū)要三个月(yuè)或更长。甚(shèn)至，部分(fēn)新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟(gōu)面前(qi为什么懂手机的人都不用华为án)，在(zài)这一情(qíng)形之下，众多(duō)客户也(yě)不得不“勒(lēi)紧腰带”。上(shàng)述文(w为什么懂手机的人都不用华为én)章指出，国内可(kě)用(yòng)于(yú)训(xùn)练AI大模型的A100大约(yuē)有4万-5万个，供应相(xiāng)当(dāng)吃紧，一(yī)些云服务厂商已严格(gé)限制内(nèi)部使(shǐ)用这(zhè)些先进芯片，以(yǐ)将(jiāng)其保留至需要强力运(yùn)算(suàn)的任务。

　　值得(dé)一(yī)提的是，类似的事情(qíng)在微软(ruǎn)内部也早已发生。3月已(yǐ)有(yǒu)外(wài)媒报道指出，微软内部陷(xiàn)入AI服务器硬件(jiàn)短缺(quē)的(de)窘境，不得不(bù)对(duì)AI硬(yìng)件资源采(cǎi)取“配(pèi)额供给”机制，限(xiàn)制公(gōng)司内部其他AI工具开发团队(duì)的资源用(yòng)量。

　　拉长时(shí)间线来看，有(yǒu)GPU业内人(rén)士指出，实际上从去年6月(yuè)起，英(yīng)伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右(yòu)，渠道(dào)商在加紧囤货。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出现(xiàn)涨价，但(dàn)反映到市场(chǎng)则有一定的(de)滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这(zhè)一时(shí)间点(diǎn)，更(gèng)放大了这一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有(yǒu)一定(dìng)的关联性，且交货周期也受到(dào)了连带的影响，导(dǎo)致(zhì)市场(chǎng)上出现了(le)众(zhòng)多炒卡(kǎ)的行为(wèi)。”

　　此(cǐ)外，在海外电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价(jià)格在4月中旬(xún)就已炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家(jiā)科技(jì)巨头争相推(tuī)出自家大模型，GPU需求量(liàng)仍在持(chí)续攀升。OpenAI指出，AI大模(mó)型要持(chí)续取得突破，所需要消耗的计算资(zī)源每3~4个月就要翻一倍(bèi)，资金(jīn)也需要通过指数级增长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大(dà)模型有望为(wèi)GPU市(shì)场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿(yì)美元(yuán)增量。

　　其中在训练(liàn)端，以(yǐ)目前(qián)主(zhǔ)流的(de)训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需(xū)求(qiú)市(shì)场规模预计分(fēn)别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在(zài)推理端，以目前英伟达用(yòng)于推(tuī)理端计算(suàn)的A10测算，假设(shè)ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预(yù)计分(fēn)别为69.14/164.2/20为什么懂手机的人都不用华为5.88亿美元。

　　业内人士也(yě)表示，AI大模型(xíng)训练成本之(zhī)一(yī)是(shì)基础算(suàn)力，大概需要(yào)384-3000块(kuài)左右的A100才能基本满足要求，如果价格持续上涨，无(wú)论(lùn)是互联网、AI大厂(chǎng)、还是创业新贵，要(yào)追加的投入都可(kě)能远超当初(chū)。

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