用友(yǒu)网络（600588）的3.0-II转型，即云(yún)服务转(zhuǎn)型第二阶段进(jìn)展(zhǎn)明显不(bù)佳(jiā)。

　　2023年一(yī)季度，用友网络净(jìng)亏损3.97亿元(yuán)，创(chuàng)公(gōng)司(sī)2001年5月上市以来单(dān)季最大亏损；2022年(nián)净利润2.19亿(yì)元，同比下降69％，是2公安协警工资多少，公安协警怎么样020年以来连续第三年净利下(xià)滑。与(yǔ)此(cǐ)对应的(de)是，2020年以来公司股价(jià)持续大跌。

　　这与用友网络3.0-I转(zhuǎn)型阶段营(yíng)收、净利同步大增(zēng)、股价大涨的同(tóng)向(xiàng)共振，大相(xiāng)迥异。

　　目前，用友网络股价为21.61元，市值(zhí)741.9亿元。

　　上市23年来单季最大(dà)亏(kuī)损

　　净利连续(xù)三年下滑

　　用友(yǒu)网络4月28日晚间发(fā)布(bù)2023年第一季度(dù)报告，一季(jì)度实(shí)现营业收入14.75亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长15.3％；归属于上市公司股东的净亏(kuī)损3.97亿元，创该公司2001年5月上市(shì)以来单季最(zuì)大(dà)亏损。

　　此(cǐ)前，用友网络发布(bù)的年报显示，2022年公(gōng)司营收(shōu)92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利(lì)润2.19亿元，同比下降69％。这是在(zài)2019年(nián)创下净利11.8亿(yì)元的历史最高点之后，用友网络连续第三年净利下滑(huá)。

　　从股(gǔ)价来看，在2020年7月创下(xià)历史(shǐ)新高之(zhī)后，用友网络股价就总体(tǐ)上呈下降趋势。

　　2022年定增(zēng)53亿(yì)

　　葛(gé)卫(wèi)东(dōng)等(děng)投资者被(bèi)套(tào)

　　在(zài)2022年股价(jià)大跌(diē)前(qián)，用友网络在股(gǔ)价相(xiāng)对高点进行了定增(zēng)融资(zī)。此(cǐ)次定增吸引了不(bù)少机构参与，包括高毅、葛卫东等知名机构(gòu)和投资者。

　　2022年1月，用友网络披露定(dìng)增结果(guǒ)，增发数量约1.7亿(yì)股，每股价(jià)格(gé)为31.95元，定增(zēng)募资约(yuē)53亿元(yuán)。当时，在定增(zēng)市场颇(pǒ)为(wèi)活跃的私募大佬葛卫(wèi)东，也参与了定增，投入资金约2亿元(yuán)。

　　但在定增结(jié)束(shù)之后，用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)发(fā)布(bù)的2021年业绩(jì)明显(xiǎn)不及(jí)市场预期，2021年净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后(hòu)，用(yòng)友网络的2022年各季度业绩更是连续(xù)爆雷：一季报净利润-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报(bào)净利润-2.558亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降218.93％；三季报净利润-5.395亿元(yuán)，同(tóng)比下降525％。

　　在此背(bèi)景下，用友(yǒu)网络的股价从2022年2月37元的高点(diǎn)，最低跌(diē)至2022年(nián)9月的16.28元，跌(diē)幅近六成。而葛(gé)卫东的(de)总持股数，也从2022年(nián)一(yī)季度的7626万股，到2022年三(sān)季度(dù)末退(tuì)出前十大(dà)股东，在此期间，其减持(chí)数量至少有4100万股。其定增投资(zī)也惨遭被套。

　　2022年以来，用(yòng)友网络股价大(dà)跌。

　　云(yún)服务转型第(dì)二阶段道阻且长

　　在用友网络的发展(zhǎn)历(lì)史(shǐ)上，其1.0阶段是(shì)通(tōng)过财务软件服务企业的会计(jì)电算(suàn)化(huà)，2.0阶段是通过ERP软件(jiàn)服务企(qǐ)业的(de)信(xìn)息化，现在(zài)的3.0阶段是(shì)服务企业的数智化。

　　具体(tǐ)来说，从2016年起，用友的3.0-I战略(lüè)是转型云服务业(yè)务，引领中国企业级服务市场。在此基础上(shàng)，公司2020年进入新的战略发展阶段（3.0-II），战(zhàn)略目标(biāo)是构(gòu)建和运营全球(qiú)领先的(de)企业云服务(wù)平(píng)台(tái)。

　　2015年，用友网络正(zhèng)式发布了完(wán)全基于互联网架(jià)构(gòu)的企业互联(lián)网开发平台。2017年以来，其云平台、财务(wù)云、人(rén)力云(yún)等云(yún)产(chǎn)品(pǐn)得到逐步发展(zhǎn)，各领域云上线运营、逐步融合。

　　从2017年开(kāi)始(shǐ)，用友BIP经(jīng)历(lì)了第一个阶段的”用友云”面(miàn)世、云平(píng)台及领域(yù)服(fú)务快(kuài)速发展(zhǎn)，第(dì)二个(gè)阶段的统一底座和服务(wù)融合(hé)。2022年8月，经过6年的(de)规模研发和持续迭代(dài)，用(yòng)友(yǒu)的BIP 3正式(shì)发布(bù)，用(yòng)友云(yún)进入(rù)新的发展阶段(duàn)。

　　从公司业务占比来看，用友网络云服务转(zhuǎn)型取得了较大(dà)成(chéng)功。

　　2022年(nián)，其(qí)云服务业务实现收入63.53亿元，同比增长(zhǎng)19.4％，占总营收的比重为68.6％，较(jiào)2021年提(tí)升9个百分(fēn)点(diǎn)，已成为公司主(zhǔ)要收(shōu)入(rù)来源并继续扩大收入占(zhàn)比。

　　但从高(gāo)端(duān)市(shì)场份(fèn)额来看，用友却还是没有多大突破。《2021年中国工(gōng)业软件发展白皮(pí)书》显(xiǎn)示，国产ERP软件整体市(shì)占(zhàn)率超过70％，其中用友市占率(lǜ)达到40％。但在高端ERP市场(chǎng)，国产ERP软(ruǎn)件占有(yǒu)率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占(zhàn)比达(dá)到53％。

　　3月(yuè)20日，在(zài)市场曝(pù)出华为将在4月启用自己研发的MetaERP软件之后(hòu)，用友网络股价直接跌停。尽管华为(wèi)目前(qián)仅为自用(yòng)，并不一(yī)定(dìng)会(huì)面向外部市(shì)场提(tí)供高端ERP软件，但股价(jià)的(de)跌停，反(fǎn)应出(chū)市场对用友在(zài)高端ERP软件市场竞争力信心的严(yán)重不足，也反应了其在高(gāo)端市场的进展不(bù)佳。

　　具体(tǐ)到(dào)财务和股价上，在用(yòng)友(yǒu)网络3.0转(zhuǎn)型第一(yī)阶段，即2016年-2019年，在其营收逐渐增长的同时，净利润也在同(tóng)时逐年(nián)增长，且(qiě)增幅远(yuǎn)高于营收(shōu)增(zēng)幅(fú)。对应到股价上，在此(cǐ)期间，用(yòng)友(yǒu)网络股(gǔ)价(jià)大涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转型的(de)第二阶段，即2020年至(zhì)今，其营收仅(jǐn)仅小幅增(zēng)长，几乎可以说是(shì)踏(tà)步不前，净利润却大幅下(xià)跌，股(gǔ)价(jià)也因此大跌，公司市值(zhí)严重缩(suō)水。

　　用(yòng)友(yǒu)网络(luò)董(dǒng)事长王文(wén)京在2022年曾(céng)表示，3.0阶段，用友的市值还(hái)是有很大的提升空间。但从目(mù)前(qián)的情况来(lái)看，用友3.0的第(dì)二(èr)阶(jiē)段，道(dào)阻且长。

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