要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据(jù)报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本(běn)公司(sī)现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商(shāng)协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

抓蚯蚓真的能赚钱吗　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色(sè)金属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软的(de)企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船(chuán)科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价(jià)关(guān)系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低(dī)于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等(děng)六部(bù)门共同印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三(sān)年左右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.9抓蚯蚓真的能赚钱吗9％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁(jìn)】

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