要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会(huì)议(yì)，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融统计(jì)数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力(lì)，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销售收入(rù)预(yù)计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮(lún)过(guò)山车后(hòu)，处于相对低(dī)点(diǎn)的位(wèi)置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖(mài)出额(é)居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数(shù)连续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联储持续(xù)一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期(qī)业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发(fā)布(bù)了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部(bù)、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能(néng)力基本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干(gàn)作业能力(lì)齐有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合(hé)作(zuò)协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成(chéng)专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万(w有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语àn)股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产品目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电(diàn)镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公(gōng)司(sī)就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语公(gōng)司合(hé)资设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之控制人(rén)收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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