要闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议(yì)强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数(shù)据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公告称，本(běn)公司(sī)现任(rèn)首席财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本(běn)公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行(15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟xíng)间债券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融(róng)资工(gōng)具(jù)承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不(bù)要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关(guān)注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申(shēn)请失(shī)业(yè)救济(jì)人数连续(xù)第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未(wèi)来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态(tài)来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女网红发(fā)布了(le)一(yī)款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价(jià)格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发(fā)展改革(gé)委、财(cái)政部等六(liù)部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作(z15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟uò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩股的(de)方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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