财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本(běn)周五结束。本(běn)月A股三(sān)大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机(jī)会值(zhí)得把握(wò)？从财联社(shè)梳理的(de)十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等(děng)值(zhí)得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金(jīn)山(shān)办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此之外(wài)，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用(yòng)端。从推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高(gāo)企(qǐ)，上(shàng)一轮行(xíng)情催化主要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月(yuè)以来，观察(chá)到(dào)各个(gè)领域(yù)的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应(yīng)用(yòng)产品(pǐn)的研发和(hé)发布，其中办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快(kuài)，预(yù)计5月(yuè)之(zhī)后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被市(shì)场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具(jù)替(tì)代(dài)美术(shù)外(wài)包(bāo)等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系统(tǒng)及(jí)更自由的场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验(yàn五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato)感及游戏社交属(shǔ)性，从而(ér)推(tuī)动游戏用户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步(bù)提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成(chéng)模型或(huò)进(jìn)一步推动多(duō)模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司(sī)商业(yè)化空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安(ān)证券认为值得布(bù)局的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特色(sè)估值(zhí)体系与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色(sè)估(gū)值体系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技创新方向。关(guān)注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域(yù)国资云及(jí)信(xìn)创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的(de)装(zhuāng)备(bèi)国(guó)产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通(t五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legatoōng)、冶金等有望获(huò)得订单增量企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界一流示范企业名(míng)单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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