兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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