预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)？是期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价(jià)格的。关于(yú)预期收益率计算公式以及股票预期(qī)收益率计算公式(shì)，投资(zī)组(zǔ)合的(de)预期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预(yù)期收益率计(jì)算公式，债券预(yù)期收益率计算公式(shì)，投资预期收(shōu)益率计算(suàn)公式等问(wèn)题(tí)，小编将为你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是什么(me)

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称(chēng)为期(qī)望收益率的。

　　是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产未来(lái)可(kě)实现的收益率。对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短(duǎn)期债券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是大多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的是资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的(de)特(tè)有风险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期(qī)望(wàng)收(shōu)益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)的计(jì)算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风(fēng)险和(hé)收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低(dī)公司的特(tè)有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比较流(liú)行的还有(yǒu)后(hòu)来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资者会利用套利的机会获利，既如果(guǒ)两(liǎng)个投(tóu)资组合(hé)面临同样的(de)风险但(dàn)提(tí)供(gōng)不(bù)同(tóng)的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，投资(zī)者会选择拥有较(jiào)高(gāo)预期收(shōu)益率(lǜ)的投资组(zǔ)合，并不(bù)会调整收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我(wǒ)们主要(yào)以资本资产(chǎn)定价模(mó)型为基础，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投资(zī)的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市(shì)场投资组合的协方差(chà)/市场投资(zī)组合的(de)方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合与其自(zì)身的协方差就是(shì)市场投资组合的(de)方差(chà)，因此(cǐ)市场投资(zī)组合的(de)β值永远等于1，风险大(dà)于(yú)平(píng)均资产的投资β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的(de)是，在投资组合中，可能会有个别(bié)资产的(de)收益率小于(yú)0，这(zhè)说明，这项资(zī)产的投(tóu)资回报率会(huì)小于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除(chú)非你(nǐ)已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确(què)定一个可接受的收(shōu)益率，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者(zhě)将其资产从无(wú)风险(xiǎn)投(tóu)资转移到一个平均的风险投资时(shí)所(suǒ)需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合(hé)的预期收益(yì)率减去(qù)无风险投资的(de)收(shōu)益(yì)率(lǜ)的差额(é)。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合(hé)选择是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该(gāi)越(yuè)大(dà)。

　　对(duì)于无风险收(反函数的性质是什么意思，反函数得性质shōu)益率，一般是(shì)以政(zhèng)府长期(qī)债券的(de)年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在美国等(děng)发(fā)达市(shì)场(chǎng)，有完善的(de)股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票(piào)市场尚(shàng)难得(dé)出一个合适的结论，结(jié)合国民生产总值的增长(zhǎng)率来估计风(fēng)险溢酬(chóu)未尝(cháng)不是(shì)一个(gè)好(hǎo)的选择。

预期收益率和(hé)无风(fēng)险收益率有(yǒu)什么(me)区(qū)别

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为(wèi) 期(qī)望(wàng)收益率，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期债券(quàn)的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对降低(dī)公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资(zī)产集(jí)中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的(de)是 资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降低(dī)公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

预(yù)期收益率计算公式是怎样(yàng)的(de)？

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期(qī)收益(yì)率是指投资(zī)期限为一年所获的预期预期收(shōu)益率，也是将(jiāng)当前预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)换(huàn)算成年预期收益(yì)率的一(yī)种计算方法，计算(suàn)公(gōng)式为(wèi)：年化预期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元购买了一个投资(zī)期限为30的(de)理财产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那么你(nǐ)可获得(dé)的预(yù)期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资(zī)期限刚好(hǎo)为1年(nián)，那么预期预期收(shōu)益的计算方式会更简单：预期(qī)年(nián)化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)是什么意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日(rì)年化预期收益(yì)率也是经常遇到(dào)的一个概念，七日年(nián)化预期收益(yì)率是指将7日的平(píng)均预期(qī)收益(yì)水(shuǐ)平换(huàn)算成(chéng)年化率(lǜ)后得出的预期收益(yì)率，常用于(yú)货(huò)币基金。

　　七日(rì)年(nián)化预期收益(yì)率往往都是浮(fú)动的，不代表未来的(de)年(nián)化预期收益率(lǜ)，但可(kě)用(yòng)于参(cān)考(kǎo)该理财产品(pǐn)的(de)盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)越高(gāo)的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期预期收(shōu)益率往往也(yě)越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预(yù)期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来(lái)的的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理财有风险(xiǎn)，投资(zī)需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式(shì)以及股票预期收益率计算公式，投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式，证券组合预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式，债券预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投资预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)等问题，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确(què)定(dìng)的条(tiáo)件下，预测(cè)的(de)某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的收益率。对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是(shì)以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降(jiàng)低(dī)公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集(jí)中在有限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流行的(de)还有后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套(tào)利的机会获利，既(jì)如果(guǒ)两个投资组合面临(lín)同样(yàng)的风险但提(tí)供(gōng)不同的(de)预期(qī)收益(yì)率，投(tóu)资者会选择拥有较高(gāo)预期(qī)收益率(lǜ)的投(tóu)资组合，并不会调整(zhěng)收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要(yào)以资本资产定价模型为基础，结合(hé)套利定价模型(xíng)来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组合的(de)协方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资(zī)组合与(yǔ)其自身(shēn)的协方差就是市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的方差，因此市场投资组(zǔ)合的(de)β值永远等于(yú)1，风险大于(yú)平均资产的投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明(míng)的是，在投资(zī)组合中，可能会有个别资产的收益(yì)率小(xiǎo)于0，这(zhè)说明，这项(xiàng)资产的投资(zī)回报率会小于(yú)无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的(de)投(tóu)资项目，除非你已经很(hě反函数的性质是什么意思，反函数得性质n)好到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一(yī)个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资(zī)者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你(nǐ)投资组合的预期收益率减去无(wú)风(fēng)险投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字(zì)一般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的(de)投资组合(hé)选择是(shì)有问题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期望(wàng)的风(fēng)险溢酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美(měi)国等发达市(shì)场，有完善的股(gǔ)票(piào)市场作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚难得出(chū)一个合适的结论，结合国民(mín)生产总(zǒng)值的(de)增(zēng)长率来估计风险溢(yì)酬(chóu)未尝(cháng)不是一个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率(lǜ)和无风(fēng)险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期(qī)望收益率，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可 实(shí)现 的收益率(lǜ)。

　　对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以政府短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采用的(de)是(shì) 资本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降低公司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多(duō)数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽管 分散投资 对(duì)降低公司(sī)的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预(yù)期(qī)收益率的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期(qī)年化预期收益率是指投资期限(xiàn)为一(yī)年所获的预期预期(qī)收益率，也(yě)是将当前预期收(shōu)益率(lǜ)换算成年预期收益率的一(yī)种(zhǒng)计算(suàn)方(fāng)法，计算(suàn)公式为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金(jīn)额(é)×预期年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为(wèi)30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期(qī)限刚(gāng)好(hǎo)为(wèi)1年，那么预期预期收益(yì)的(de)计算方式会更简单：预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)=本金(jīn)×预期年化预期收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过程中(zhōng)，七日(rì)年化预期收益率也(yě)是经常遇(yù)到的一个(gè)概念，七日(rì)年化预期收益率是指(zhǐ)将7日的平均(jūn)预期收益水平换算(suàn)成年化率(lǜ)后得出(chū)的预期收(shōu)益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预(yù)期收益率，但可用于参(cān)考(kǎo)该理财(cái)产品的(de)盈利(lì)水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年(nián)化预期收益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期预期(qī)收益(yì)率往往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关(guān)于预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

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