民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于在(zài)4月中旬重启。我(wǒ)们(men)赶(gǎn)赴(fù)133届广交会，把握人(rén)流交(jiāo)织(zhī)背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重(zhòng)启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴(fù)广交会开展专项调(diào)研(yán)，用另一个视角观(guān)察中国出(chū)口企业(yè)现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业出口状况，有(yǒu)两大(dà)天然(rán)优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种类(lèi)最全、参会采购商(shāng)数(shù)量多(duō)且(qiě)国别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例(lì)，展会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别(bié)举办，涉(shè)及16个大(dà)类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所(suǒ)涉(shè)及(jí)的(de)规(guī)模大小和所(suǒ)属(shǔ)地域非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸(mào)企业，也包括行业(yè)龙(lóng)头企业。广交会能(néng)够提供充足样(yàng)本(běn)，便(biàn)于我(wǒ)们观(guān)察中国外(wài)贸出口企业群像(xiàng)，这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国(guó)出(chū)口信息的第一(yī)大优势。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展会(huì)是重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的(de)数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期新增订单。广交会参(cān)会客户及参展氛围，能够为(wèi)我们把握更(gèng)长趋势的外贸大(dà)环(huán)境(jìng)和出(chū)口大趋势提供线索。这是广交会(huì)反(fǎn)馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息(xī)的第二大(dà)优势。

　　本(běn)次(cì)广交会调研(yán)，我们得到当(dāng)下中国出口企业(yè)群像(xiàng)五(wǔ)点特征(zhēng)，或预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商(shāng)流量明显低于(yú)往年。

　　本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会客流(liú)量(liàng)相(xiāng)对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内(nèi)采(cǎi)购商明(míng)显增(zēng)多。境内和境外客流(liú)比重达(dá)到3:1。往年国内外客户(hù)充(chōng)分交流时，境内和(hé)境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部(bù)分中(zhōng)东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户数(shù)量(liàng)明显下降，意味(wèi)着高效益客户不足(zú)，毕(bì)竟(jìng)欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和(hé)中(zhōng)东）构成中国出(chū)口新动(dòng)能。

　　与我们(men)之前长三(sān)角出口调研信息一致，本(běn)次(cì)广交会调研反(fǎn)馈(kuì)，一带一路国(guó)家订单增(zēng)幅较大。其(qí)中东南亚(yà)订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因(yīn)订单(dān)总量尚(shàng)小。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东国(guó)家(jiā)订单，中国(guó)不同类型(xíng)出口企业感受(shòu)存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增速(sù)甚至超过30％；部分(fēn)企业则表示今年对俄出口并未发生太(tài)大(dà)变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自(zì)主品牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和代工企业出口压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年海(hǎi)外需求较(jiào)过(guò)去两年(nián)明(míng)显走弱，不同规模和类型企(qǐ)业反馈，它们具体(tǐ)面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈今年(nián)订单(dān)明(míng)显下滑，中大型企(qǐ)业反馈今年订单虽(suī)有(yǒu)下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚(shèn)至(zhì)部分(fēn)大中型企(qǐ)业订(dìng)单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的(de)代加工企业，具备(bèi)自主品牌的出口企业订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外(wài)贸企业面(miàn)临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧美(měi)发达(dá)国家对中国外贸企(qǐ)业保有持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧(jù)。

　　例如(rú)中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加(jiā)剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地(dì)制造业发(fā)展；

　　又(yòu)例如(rú)，东非共(gòng)同体对(duì)外(wài)关税(shuì)税率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设(shè)置关(guān)税的初衷是为保护本地(dì)制(zhì)造业(yè)免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业已经(jīng)开始产业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速(sù)，头部(bù)大(dà)型企业(yè)是(shì)这一(yī)轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我们开(kāi)展杭(háng)州外贸(mào)专项调研，随后(hòu)发(fā)布《中(zhōng)国出(chū)口的优势与忧(yōu)虑》和《中国产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)的三点现实(shí)》两篇专题报告，提示中国(guó)出(chū)口两(liǎng)点(diǎn)超预期表现：

　　一是(shì)今年一季(jì)度中国出口(kǒu)订单和金(jīn)额或(huò)将大增，主因去年底订单(dān)转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后中国出口企(qǐ)业迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交(jiāo)易会（即(jí)广交会(huì)）疫后(hòu)重启(qǐ)线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们前往广州进行专(zhuān)项调(diào)研，从另一个角度(dù)观察中国当下出口现状以及(jí)中国(guó)出饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展(zhǎn)会(huì)能够反映(yìng)出(chū)口(kǒu)的(de)大环(huán)境和大趋(qū)势

　　对外贸企业(yè)而言(yán)，外贸展会是一(yī)个重(zhòng)要的拓客(kè)渠道，能(néng)够集中高效拓展新客(kè)户群体(tǐ)。新增客(kè)源的数量(liàng)和质(zhì)量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业(yè)长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得(dé)注意的(de)是，外贸(mào)展会(huì)新拓客户(hù)并不意味着当期(qī)订单暴增。短期之内海(hǎi)关总署(shǔ)统计的出(chū)口订单主要与之前客(kè)户签订(dìng)的老(lǎo)订单相关。外贸(mào)展会反映(yìng)的是更长期的外(wài)贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会(huì)为中国(guó)最大(dà)外贸展(zhǎn)会，可观(guān)察(chá)样(yàng)本充足

　　广交会作(zuò)为中(zhōng)国最大的(de)进出(chū)口(kǒu)商品展(zhǎn)会，已经举(jǔ)办133届，为中国(guó)历史(shǐ)最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会展规模最大(dà)、商品种类最全、企业类型最多、参会采购(gòu)商(shāng)数量(liàng)最多、国别最广，能够(gòu)为我们观(guān)察中国(guó)外贸出口现状和趋势提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会的(de)展(zhǎn)会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼(lǐ)品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展(zhǎn)企业数量(liàng)达(dá)到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会(huì)反映当前外(wài)贸(mào)环境五点特征

　　第(dì)一，客(kè)流旺盛，更(gèng)多来自(zì)境(jìng)内(nèi)采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商(shāng)流(liú)量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　结合现场调(diào)研(yán)企业反馈(kuì)，本次广(guǎng)交会客流量相当旺(wàng)盛，但相较(jiào)往期展会，本次(cì)广交会开放境内采购商名额，客(kè)流结构上境内(nèi)采购商与境外(wài)采(cǎi)购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)，往年(nián)内(nèi)外交流比较充分时，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数量明(míng)显不足，本次境外采购商(shāng)主要为东盟(méng)、日韩(hán)、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客(kè)户属于高效益(yì)客户，欧美采购(gòu)商数量下降，意(yì)味着本次广交会反馈出来的信息是当下高效益客户占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分(fēn)企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次欧美客户数(shù)量偏(piān)少，可能和(hé)过去(qù)3年欧美跨境电商发展迅速(sù)有关，部分(fēn)采(cǎi)购商已(yǐ)经(jīng)不直接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构(gòu)成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一(yī)路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中东(dōng)整体(tǐ)的采购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄(é)罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)客户订(dìng)单，不同企业之间感受存在(zài)明显差异(yì)。部分企业表示今(jīn)年(nián)对俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业则表示对俄出口并未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调研结果(guǒ)相近(jìn)，企(qǐ)业普遍反馈(kuì)欧美(měi)出口(kǒu)动能最为(wèi)疲弱(ruò)，日韩需(xū)求(qiú)相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自(zì)主(zhǔ)品牌外贸企业(yè)，小企业和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需求较过(guò)去2年有明(míng)显(xiǎn)走弱(ruò)，不(bù)同规模和类型的(de)企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单下滑(huá)明显，而中(zhōng)大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分企业存(cún)在(zài)订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于(yú)单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌的外贸(mào)企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)广交会参(cān)展企业反馈，中国外贸(mào)企业正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦(cā)。中国(guó)和欧美发达国(guó)家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业(yè)同样面临其他地区贸易摩擦(cā)增大(dà)，例(lì)如中国饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃对非(fēi)洲地区(qū)出口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于(yú)保护(hù)本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行第四档(dàng)35％的共同对(duì)外关税的决定(dìng)，计(jì)划(huà)纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国出(chū)口(kǒu)企业产业(yè)转移范(fàn)围(wéi)正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中国企业存(cún)在产业转(zhuǎn)移(yí)。疫(yì)情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型企业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向东南(nán)亚，目(mù)前也开始(shǐ)流向(xiàng)非洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)至当(dāng)地，生产得到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口份(fèn)额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示(shì)，中(zhōng)国出(chū)口劳(láo)动密集型产品的(de)订单近年来呈现持续下降；但大部(bù)分调(diào)研企业(yè)认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南(nán)亚转移的订单(dān)规模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调(diào)研样(yàng)本企(qǐ)业数量与(yǔ)范围有(yǒu)限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本(běn)文来(lái)自(zì)民(mín)生(shēng)证(zhèng)券研究院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发布的报告(gào)《民生宏观调研系(xì)列(liè)之(zhī)三：广交会下的(de)出口群像》

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