要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集(jí)团其他(tā)成员国(guó)）共同限制对(duì)华投(tóu)资(zī)消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化产(c三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹hǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特估(gū)中核(hé)心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更可能重回(huí)表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生将担任本(běn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)财务官。评(píng)：京东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回归之后，内(nèi)部(bù)架构(gòu)调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债务融资(zī)工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利(lì)用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该(gāi)数(shù)据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连(lián)续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震(zhèn)荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力(lì)也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一(yī)款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去(qù)一(yī)周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门(mén)共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超(chāo)产情形提交第四(sì)批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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