关注国际方(fāng)面消(xiāo)息(xī)。

　　克里(lǐ)米亚(yà)突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日(rì)俄(é)罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队(duì)所在(zài)地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝(pù)光的照片可(kě)以(yǐ)看到(dào)，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平方米，所有(yǒu)安(ān)全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地(dì)和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照亮(liàng)了整个(gè)夜(yè)空，浓(nóng)烟直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没(méi)有(yǒu)任何(hé)伤亡报(bào)告，地方(fāng)政(zhèng)府敦促人(rén)们(men)在消(xiāo)防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周(zhōu)早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭(zāo)到两架无人(rén)机的(de)袭击，其(qí)中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净(jìng)利润8.5亿(yì)元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告(gào)期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较去(qù)年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等(děng)因素(sù)影(yǐng)响，大(dà)豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公(gōng)司主要原材料的价格快(kuài)速上涨，今(jīn)年(nián)一季度公司(sī)主要原材(cái)料成本(běn)低于去年同期。销量上涨和毛利(lì)率(lǜ)提(tí)升共同推动(dòng)了厨房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加(jiā)1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼(yú)在投资(zī)者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道(dào)的快(kuài)速发展带来的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目前(qián)有(yǒu)70多个已投产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目(mù)也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及电商(shāng)平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期(qī)货日(rì)报记者还(hái)注意到，金龙鱼归(guī)属于(yú)上市公(gōng)司股东的(de)扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操作未完全满足套期会(huì)计要求(qiú)的衍生金(jīn)融工(gōng)具损益的影响，因此将套(tào)期(qī)保值业(yè)务划定(dìng)为非经(jīng)常性(xìng)损益(yì)，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对在(zài)场(chǎng)内市场交(jiāo)易的与(yǔ)公司及下属子公司的生产(chǎn)经营有直(zhí)接关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科(kē)技产品的销(xiāo)量(liàng)有所增长，营业收(shōu)入同比上涨，但是(shì)在行情下跌(diē)的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润(rùn)受(shòu)到挤压，导致利润同(tóng)比有所减少。从(cóng)合并资产负债表(biǎo)中可(kě)以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融资(zī)产(chǎn)从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业道(dào)道全一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业(yè)收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经(jīng)营(yíng)活动产生的现(xiàn)金(jīn)流(liú)量净额(é)3.31亿元，亦跟随(suí)同步(bù)转正。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料(liào)回落、消费(fèi)复苏、推出新品(pǐn)等利好因素(sù)影响，道道(dào)全(quán)迎来(lái)业绩修(x菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗iū)复时刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复有持续性，预计二季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材(cái)料(liào)价格下降”是(shì)道(dào)道全业(yè)绩出(chū)现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史(shǐ)高(gāo)位，这大大抬升了企业(yè)的加工成本。然而零售终端(duān)的包装(zhuāng)油价(jià)格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至(zhì)出现卖得越(yuè)多、亏得越多(duō)的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例(lì)外。自2022年下(xià)半年(nián)以(yǐ)来，道道全新建(jiàn)产能陆续(xù)释放，海外到(dào)港原料(liào)陆续增长(zhǎng)，带动(dòng)道道(dào)全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下(xià)茂名工(gōng)厂(chǎng)建设(shè)，并于今年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月(yuè)份(fèn)，道道全茂名工(gōng)厂建(jiàn)成(chéng)投产，此(cǐ)后产(chǎn)能处于爬坡(pō)释(shì)放期(qī)。今年以来，广东大(dà)力(lì)发展预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐(cān)饮消费回暖势头良(liáng)好，为道道(dào)全茂名工厂(chǎng)的(de)投产及产(chǎn)能(néng)释放带来正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的(de)另一主(zhǔ)要原(yuán)因是主要(yào)原料价格出(chū)现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成本压(yā)力菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗。自2022年(nián)下半年开始，道(dào)道全(quán)所用主要原料的国际交(菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗jiāo)易价格呈(chéng)现(xiàn)出回落走(zǒu)势，受船期和现货(huò)到厂的(de)时间影响，道(dào)道全的主要原料综合(hé)采购成本(běn)随后于(yú)2022年年(nián)末回落，2023年一季度(dù)则进一(yī)步(bù)延(yán)续回落趋(qū)势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全(quán)旗下(xià)拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西(xī)南、西(xī)北、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生(shēng)产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩(jì)，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定(dìng)持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券(quàn)商对(duì)道道(dào)全今年业绩表达(dá)正面(miàn)预期，并预测其今年(nián)全年营(yíng)业收(shōu)入将突(tū)破100亿元。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗原材(cái)料价格自2022年(nián)下半年高位回(huí)落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现(xiàn)，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的(de)信息来看，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松，但(dàn)天气(qì)、能(néng)源及国际政治经济(jì)形势等因(yīn)素的(de)影响，又(yòu)给油脂、油(yóu)料(liào)市场带来不确(què)定性。包装食用植物油是(shì)生(shēng)活必(bì)需消费(fèi)品(pǐn)，市场(chǎng)空(kōng)间(jiān)广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提(tí)高(gāo)，对(duì)健(jiàn)康、安(ān)全(quán)、营养的(de)食用油需求也(yě)将持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是行(xíng)业发(fā)展的趋势，品牌差异化(huà)现(xiàn)象也将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂分析师石丽(lì)红(hóng)告诉记者，在原料供应(yīng)端，大(dà)宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期，而且我国菜油原料(liào)供应出现了从未有过的多元(yuán)及宽松局面，包(bāo)装油的(de)成本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均有(yǒu)不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行(xíng)倒闭引发(fā)市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供(gōng)给(gěi)压力(lì)从(cóng)进口成本端为油(yóu)脂油料市(shì)场形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然市场并不(bù)看好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌(líng)厉的跌势仍(réng)在节奏上超出(chū)了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人(rén)士认为，今年一季度油脂的(de)走势也(yě)受到宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外，在大量(liàng)乌(wū)克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的(de)冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进口(kǒu)同(tóng)比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需(xū)求减少，这(zhè)令(lìng)欧洲菜(cài)油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在(zài)加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临(lín)的菜(cài)油供给(gěi)压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油(yóu)需求整体(tǐ)增(zēng)量(liàng)空(kōng)间不大。要想拿到更多市场份(fèn)额(é)，不同(tóng)油种之间、大小企(qǐ)业之(zhī)间(jiān)的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库(kù)存处(chù)于高位。随供应逐步(bù)增加(jiā)，表观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二季度(dù)菜油价格与相关(guān)油脂价差缩(suō)小格局(jú)背(bèi)景下，菜油(yóu)需(xū)求或起量，但(dàn)中短期(qī)仍(réng)处于(yú)累库(kù)态势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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