关注国际方面消息。

　　克里米亚(yà)突发，无人(rén)机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗斯(sī)海军黑(hēi)海舰(jiàn)队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市的一个(gè)储油设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭击导致(zhì)储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫在社交(jiāo)媒(méi)体上称：“由无人(rén)机袭击造成(chéng)的火灾(zāi)影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全(quán)和救(jiù)援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所(suǒ)在(zài)地和民(mín)用区域间隔(gé)很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没(méi)有任何伤亡(wáng)报(bào)告(gào)，地方(fāng)政(zhèng)府敦促人们(men)在消防(fáng)员努力扑灭大(dà)火(huǒ)时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报(bào)。报(bào)告期(qī)内(nèi)，公司(sī)实现营业收入610亿元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业(yè)的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外(wài)，去年(nián)一(yī)季(jì)度受南美干(gàn)旱天气(qì)等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等(děng)公司主要原(yuán)材料的(de)价(jià)格快(kuài)速上涨，今年一(yī)季度公司主(zhǔ)要原材料成本(běn)低于去年同期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和(hé)毛利率提升共同(tóng)推动了厨(chú)房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上(shàng)年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资(zī)者关(guān)系活动上表示，新增渠道主要来(lái)源于网(wǎng)络下(xià)沉、细(xì)分(fēn)产(chǎn)品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带(dài)来(lái)的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个已投产(chǎn)生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地(dì)已(yǐ)投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目也将于(yú)年内建成投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应(yīng)学生餐(cān)业务，多款预制菜在线(xiàn)下及(jí)电商平台开(kāi)展销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的(de)净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要(yào)是(shì)公司的套期(qī)保值操作未完(wán)全(quán)满足套期会计(jì)要求的衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因此将套期(qī)保值(zhí)业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业(yè)务(wù)的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公(gōng)司(sī)及下(xià)属子公司(sī)的生产(chǎn)经营有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期(qī)货(huò)品(pǐn)种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆(dòu)、玉米、花生等品(pǐn)种(zhǒng)。第一季度(dù)，饲料原料和油脂科技产品的销量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨，但是(shì)在(zài)行情(qíng)下跌的过(guò)程(chéng)中，公(gōng)司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同(tóng)比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货(huò)市场的对冲(chōng)作用，弥补了(le)一定的(de)利润损失(shī)。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油脂(zhī)加工企业道(dào)道全一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净(jìng)利润7093万(wàn)元，实(shí)现(xiàn)经营活动产生(shēng)的现(xiàn)金(jīn)流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于(yú)产能释放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新(xīn)品(pǐn)等利好因素影响，道(dào)道全(quán)迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持续(xù)性(xìng)，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道(dào)道(dào)全业绩(jì)出现大反(fǎn)转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的(de)历史高(gāo)位(wèi)，这大大抬升了企业的加工成本。然(rán)而零售终(zhōng)端的包(bāo)装油(yóu)价格(gé)上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂(zhī)加工企业的(de)盈(yíng)利能力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利(lì)率逐步(bù)回升。

　　道道全(quán)近年来(lái)主推旗下(xià)茂名(míng)工厂建设，并于今(jīn)年(nián)一季度取得阶(jiē)段性成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投(tóu)产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力(lì)发展预制菜(cài)产业，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好(hǎo)，为道(dào)道全茂名工厂的投产及产能释放带(dài)来正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全(quán)还(hái)表示(shì)，今年一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)的另一主顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱要原因(yīn)是主要原料价(jià)格(gé)出现(xiàn)下降趋(qū)势(shì)，缓解公司的(de)采购(gòu)及成本压力(lì)。自2022年下(xià)半年开始，道道(dào)全所用(yòng)主要(yào)原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货到(dào)厂的时间影响，道道全的主要原料(liào)综合采购成(chéng)本(běn)随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度则进一步(bù)延(yán)续回落趋势(shì)，对其一季度实现(xiàn)扭亏(kuī)为盈有明(míng)显正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北(běi)、华东、华南等菜(cài)油主要消(xiāo)费区域，并(bìng)在(zài)岳阳(yáng)、重顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看(kàn)跌(diē)将(jiāng)成为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复(fù)有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商(shāng)对道(dào)道全今年业(yè)绩(jì)表达正面(miàn)预(yù)期，并预(yù)测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材(cái)料(liào)价格(gé)自(zì)2022年下(xià)半年高位回落，且叠(dié)加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率(lǜ)迎来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局(jú)与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌(zhǎng)握(wò)的信(xìn)息来看，原材(cái)料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市(shì)场带来不确定性(xìng)。包装(zhuāng)食用(yòng)植物(wù)油(yóu)是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提(tí)高(gāo)，对健康(kāng)、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增(zēng)加，未(wèi)来品牌(pái)化、高(gāo)端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投油(yóu)脂分(fēn)析(xī)师(shī)石丽红(hóng)告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下行(xíng)周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜油原料供应出(chū)现(xiàn)了从未有过的(de)多元(yuán)及宽松(sōng)局面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料(liào)市(shì)场整体运行平稳(wěn)，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘(pán)面(miàn)整(zhěng)体(tǐ)呈现振荡走势(shì)。然(rán)而(ér)，进入3月(yuè)后市(shì)场风云(yún)突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商品乃至金(jīn)融市场造(zào)成了较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴(bā)西大豆(dòu)及(jí)欧洲菜油供给压(yā)力从进口成本端(duān)为(wèi)油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏(hóng)观(guān)与基(jī)本面利(lì)空出(chū)现(xiàn)共振，不论是油(yóu)还(hái)是粕(pò)均显著跌(diē)破此前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油粕(pò)走势(shì)，但如(rú)此凌厉的跌(diē)势(shì)仍在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士认为(wèi)，今年一季(jì)度油脂的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在(zài)大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气(qì)带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令(lìng)欧洲菜油的出(chū)口潜力大大增(zēng)加。此外，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大(dà)部分依赖对(duì)中(zhōng)国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期(qī)面临(lín)的菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映(yìng)，油脂消(xiāo)费复苏(sū)不(bù)及(jí)预(yù)期，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏力，国(guó)内食(shí)用(yòng)油需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间不大(dà)。要(yào)想拿到更多市场份额，不(bù)同(tóng)油(yóu)种之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需(xū)求仍处(chù)于弱势，因提货(huò)较(jiào)好，菜(cài)油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随(suí)供应逐步增加，表(biǎo)观库存或逐(zhú)步起量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂价差缩小格(gé)局背景下，菜油需求(qiú)或(huò)起量，但中短期仍处于累库态势(shì)。”石(shí)丽红说。

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