兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

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