兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗看一则(zé)今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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