要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在(zài)新一(yī)代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗p>

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗chēng)，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官(guān)单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设(shè)银行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度(dù)公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能(néng)利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮(lún)过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时(shí)代净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业(yè)救济人(rén)数连(lián)续第二周(zhōu)超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续一年(nián)的(de)加息(xī)影响，但(dàn)疲软的(de)企业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业(yè)绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一(yī)款基于(yú)自(zì)己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的(de)视(shì)频(pín)已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引(yǐn)入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控制人收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交(jiāo)易提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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