因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际控(kòng)制人(rén)朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感器(qì)业(yè)务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)主要(yào)是(shì)受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制(zhì)器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创蒂玮娜手表是杂牌吗，蒂玮娜手表一千多值得买吗新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务(wù)费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元(yuán)兑人民币(bì)汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日(rì)还公告(gào)，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得(dé)有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公(gōng)司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排(pái)名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切入该细分(fēn)领域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及(jí)市场应用方面都处于(yú)领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三(sān)星(xīng)电(diàn)子(zi)、SK海(hǎi)力士(shì)和(hé)美(měi)国(guó)的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上(shàng)的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易(yì)创新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很(hěn)低(dī)。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放(fà蒂玮娜手表是杂牌吗，蒂玮娜手表一千多值得买吗ng)缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连(lián)续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截(jié)至一(yī)季末，多(duō)家(jiā)基金公(gōng)司旗下(xià)被动(dòng)和主动型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变(biàn)化看，一季度银河(hé)创新(xīn)成(chéng)长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成长(zhǎng)是持有该(gāi)股最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均(jūn)在一(yī)季(jì)度减持(chí)了(le)兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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