要闻速递

　　1、文旅(lǚ)部：2023年(nián)“五一”假期国内旅游(yóu)出游合(hé)计2.74亿人次 同比增长70.83％

　　2023年(nián)“五(wǔ)一”假期(qī)，文化和旅游行业(yè)复苏势头强劲，全国假(jiǎ)日市场平(píng)稳有(yǒu)序。经(jīng)文化和旅游部数据(jù)中心测(cè)算(suàn)，全国国内(nèi)旅游出(chū)游(yóu)合计2.74亿人(rén)次，同(tóng)比增长70.83％，按可(kě)比口(kǒu)径恢复至2019年同期的(de)119.09％；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)128.90％，按可比口径(jìng)恢复至2019年同期的100.66％。评：出行(xíng)无疑是(shì)五一(yī)最大的(de)爆款(kuǎn)，堪比春运，不过消费则有些“相形见绌”。

　　2、国家(jiā)统计局：4月份制(zhì)造(zào)业PMI为(wèi)49.2顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程％

　　4月30日，国家(jiā)统计局服务业调查(chá)中(zhōng)心和(hé)中国(guó)物(wù)流与采(cǎi)购(gòu)联(lián)合会发布的4月份制造业(yè)采购经(jīng)理指数（PMI）、非制造业商(shāng)务活动指数和(hé)综(zōng)合PMI产出指数(shù)分别(bié)为(wèi)49.2％、56.4％和(hé)54.4％，低(dī)于上(shàng)月2.7、1.8和2.6个百分点，三大指(zhǐ)数不同程度回落(luò)。评：分从恢复性回(huí)暖到(dào)系统性、全(quán)局(jú)性回暖，需(xū)要(yào)有一个转换期(qī)，但时间不会长。对此期间(jiān)出现(xiàn)的经济指标(biāo)回落(luò)，应该有正确(què)认识，应该保持定力，继续加大力度(dù)，抓(zhuā)实(shí)抓好各项既(jì)定政策的(de)落实。

　　3、美半(bàn)导体协会总裁：中国是(shì)我们最大的市场(chǎng) 我(wǒ)们不能(néng)缺席

　　据(jù)报(bào)道，美国半(bàn)导(dǎo)体行业协(xié)会(huì)称，尽管美国政府存在所谓(wèi)“国家安全”方面的顾虑，但美国半导体公司仍希(xī)望进入中(zhōng)国(guó)市(shì)场。“（中国）是我们最大(dà)的(de)市场，我(wǒ)们不(bù)是唯一提出这一主(zhǔ)张的(de)行业，”美国半导体行(xíng)业协会总裁兼首席执行官(guān)约翰·纽(niǔ)菲尔在接(jiē)受采访(fǎng)时称(chēng)，“我(wǒ)们的观点是(shì)，我们不能缺席中国市(shì)场(chǎng)”。评(píng)：如何提高我(wǒ)国在半导体(tǐ)产业链中(zhōng)、上游(yóu)环节的国产(chǎn)化率，将是(shì)关系(xì)国家科技发(fā)展(zhǎn)乃至产业链安全的重(zhòng)中之重。目前，国产替(tì)代已成为推动国(guó)内半导(dǎo)体行业(yè)发(fā)展的底层逻辑。

　　4、退市风险警示公告刷屏(píng)

　　在4月底年(nián)报披露的最(zuì)后时(shí)期，一批业绩(jì)不(bù)佳的(de)股票业(yè)绩“千呼万唤始出来”，最终(zhōng)还是躲不(bù)过(guò)被实施(shī)退市(shì)风(fēng)险(xiǎn)警示（ST戴帽）的命运。Wind数据显(xiǎn)示，剔(tī)除ST变为*ST的，从无帽到有ST帽的股票，5月5日一天实施戴帽的(de)就高达(dá)29只。而(ér)5月4日(rì)也有11只要被戴帽。对于不(bù)少股票来(lái)说，突(tū)然戴帽(mào)ST可(kě)能(néng)引发股票下(xià)跌甚至(zhì)跌停。

　　5、特斯拉新一轮全(quán)球大涨价

　　5月2日(rì)，特(tè)斯拉官网(wǎng)显(xiǎn)示，特(tè)斯拉(lā)在(zài)全球多地上(shàng)调Model 3、Model Y价(jià)格，调价地区包含中国、美国(guó)、日(rì)本(běn)、加(jiā)拿大等地(dì)。其中，中国地(dì)区涨幅(fú)最(zuì)高，为2000元。在涨价后，特(tè)斯拉(lā)Model3售价涨至23.19万元，Model Y售价涨至(zhì)26.39万元。据特斯拉美国官网，Model Y长续(xù)航(háng)版的价格上涨(zhǎng)至50240美(měi)元(yuán)，此前为49990美元；Model Y高性能版价格升至54240美元，此前(qián)为53990美元；特斯拉Model 3的价格上涨至(zhì)40240美(měi)元，此前为39990美元。评：今年1月1日，特斯拉率先掀起了汽车行业(yè)“降价潮”，最高降幅(fú)为4.8万元，而后(hòu)引来全行(xíng)业争相跟进(jìn)降(jiàng)价，行业内卷激烈(liè)。特斯拉价格动(dòng)态调整的背后，是(shì)成(chéng)本的起起伏伏(fú)。

　　6、新能源车企相继(jì)公布4月(yuè)成绩单

　　五一假期之中，各家新能源车企相继公布4月(yuè)成绩单。多家新(xīn)能源车企5月1日披(pī)露的数据显示(shì)，整个市场已经出(chū)现(xiàn)明显分化，埃安、理想汽(qì)车已经逐渐拉开与其他新能源车企的身位，分别(bié)获得4.1万辆和(hé)2.57万辆的销量，远高于其他车企。而(ér)蔚来4月交(jiāo)付量(liàng)骤降(jiàng)，继今年1月之后(hòu)，月交(jiāo)付量再次滑坡至万辆以下，难以跟上其他新能源车企脚步。完成组(zǔ)织构架调(diào)整的小鹏汽车则(zé)继(jì)续保(bǎo)持颓(tuí)势，月交(jiāo)付仅7079辆，同比下滑21.4％。评：新能源车(chē)企格局已经发(fā)生了重大(dà)变化，蔚小理的时代(dài)成(chéng)为过(guò)去(qù)式(shì)，蔚来(lái)和小鹏已经掉队了(le)。现(xiàn)在这个(gè)市场格(gé)局下，新能源车企已(yǐ)经完成了(le)的鲶鱼效应的历史使命。

　　7、七国集(jí)团部长同(tóng)意对(duì)人(rén)工智(zhì)能(néng)采取“基于风险”的监管

　　七国集团（G7）数(shù)字与技术部长会议的参会者4月30日同意(yì)对人工智能采(cǎi)取“基于风险”的监管。但(dàn)七国集(jí)团部长同时(shí)表示，此类监管还应为人工智能技术的发(fā)展“保持开(kāi)放(fàng)和有利的环境”，并(bìng)以民主价值观为基础。此外据TechCrunch报(bào)道，OpenAI完(wán)成103亿美元融资，估值(zhí)达(dá)到270亿(yì)-290亿美(měi)元。评：人(rén)工智能迅速发展的一大原因就是“监管缺失”，人(rén)工智能的蒙眼狂奔的时代(dài)已(yǐ)经结(jié)束了，接下(xià)来就是稳(wěn)定发展期。

　　8、摩根大通106亿美元收购第一共和国银行(xíng)顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程strong>

　　美(měi)国加州金融(róng)保护(hù)和创新部门(mén)（DFPI）指定美(měi)国(guó)联邦(bāng)存款保险公司作为第(dì)一共(gòng)和银行的接管人，目前第一共和银行的总资产约(yuē)为2291亿美(měi)元(yuán)，联邦存款保险公(gōng)司接(jiē)受摩根(gēn)大通对第一共和(hé)银(yín)行的收购要约。摩根(gēn)大通表示(shì)，将向(xiàng)美国联邦(bāng)存款保险公司支付106亿美元，用于(yú)收购第一(yī)共和(hé)国银行。评：这已经是倒下的第三(sān)张(zhāng)多米(mǐ)诺骨牌了，美(měi)国的区域性银(yín)行危机还有多少雷谁(shuí)也不知道，如果(guǒ)相(xiāng)关标(biāo)的(de)持续(xù)暴(bào)跌，可能(néng)还有新的情况出(chū)现。

　　9、美联储如期(qī)加(jiā)息25个基点 暗示此(cǐ)后暂(zàn)停(tíng)行动

　　美联储宣布(bù)加(jiā)息25个基点，将联邦基(jī)金利率目标(biāo)区(qū)间(jiān)上(shàng)调(diào)至5％-5.25％，符合预期。这已(yǐ)经是美联储连续第10次加息，累计加(jiā)息(xī)幅(fú)度达500个基点。美联储FOMC声明删除(chú)了此前暗示未来还(hái)会加息(xī)的(de)措辞，称货币政(zhèng)策更紧缩的程度程度(dù)取决(jué)于经济状况。美联储(chǔ)主席鲍(bào)威(wēi)尔表示，我们强烈致力于将(jiāng)通胀率降回2％。如果(guǒ)通胀(zhàng)居高不下，美联(lián)储不会(huì)降息；FOMC确实讨论过暂停加(jiā)息，但不是这次会(huì)议；感(gǎn)觉我们离终(zhōng)点越(yuè)来越(yuè)接近，也许可以暂停(tíng)加息了。

　　10、本周1168亿市值(zhí)限(xiàn)售股解(jiě)禁，万泰(tài)生物(wù)解禁占比73％

　　数据显示，本周（5月4日~5月5日）共(gòng)有51家公司(sī)限售股陆续解禁，合计解禁量50.19亿股，按4月28日收(shōu)盘(pán)价计算，解(jiě)禁(jìn)市值为1168.3亿(yì)元。从解禁市值(zhí)来看，解禁市值居前(qián)三位的(de)是(shì)：万(wàn)泰生物（694.14亿元）、渝农商行（113.84亿(yì)元）、昊海生科（88.23亿元）。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：投资者继续权(quán)衡企业(yè)财报(bào)、美国4月ADP私营就业数(shù)据远超(chāo)预期、美联储加(jiā)息25个基点，并暗示可能暂停加息。道琼斯(sī)指数(shù)跌0.8％，纳(nà)斯达克指(zhǐ)数跌0.46％，标普500指数跌0.7％。大(dà)型科技股涨跌(diē)不一(yī)，亚马(mǎ)逊(xùn)涨0.02％，特斯拉涨0.19％，微软跌0.33％。油气板块跌幅居前，半(bàn)导(dǎo)体板块普(pǔ)跌，金融集团、地区性银行板块(kuài)走低。热门(mén)中概(gài)股涨跌不一，纳斯达克(kè)中国金龙指数跌(diē)0.24％。蔚来涨超2％，哔哩哔哩、腾讯音乐(lè)、京东、唯品(pǐn)会涨超1％，微博、爱奇艺、富途控股小幅上(shàng)涨(zhǎng)。

　　商(shāng)品(pǐn)：WTI6月原油期货结算价收跌4.27％，报68.60美元/桶；布伦特(tè)7月原(yuán)油期货(huò)结算价收跌3.97％，报72.33美元(yuán)/桶(tǒng)。COMEX 6月黄金期(qī)货结算(suàn)价收涨0.7％，报2037美元/盎司。现货黄金突破历史(shǐ)新高，最高探至2079.38美元/盎司(sī)。

　　市场策略

　　节前最后(hòu)一个交易日，大盘出(chū)现较(jiào)强的反弹，中(zhōng)证1000指数回抽到了颈线位上方，后(hòu)市(shì)可关注上周五(wǔ)长(zhǎng)阴低点(diǎn)，这里也(yě)是(shì)反弹(dàn)的50％位(wèi)置，预计反弹最高会来到这附近。人工(gōng)智能板块出(chū)现(xiàn)强(qiáng)势反弹，但这应只(zhǐ)是(shì)“回光(guāng)返照”；传(chuán)媒(méi)股虽(suī)然继(jì)续强势，但连续大涨两个月后，下个月也将出现(xiàn)休(xiū)整。假期期间(jiān)，美股下跌，A股或将承压，节后(hòu)首日震荡的可能(néng)性较(jiào)大，中期来看则(zé)不容乐观。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　AITO问界：AITO问(wèn)界4月(yuè)共交付新车4585辆。自2022年3月开启(qǐ)交付以(yǐ)来，AITO问(wèn)界M5、M7及M5纯电版截(jié)至目前累计已交付10万辆。另(lìng)据(jù)了(le)解，华(huá)为AITO问(wèn)界(jiè)M5增程版(bǎn)及纯电版的高阶智能驾(jià)驶(shǐ)版本已(yǐ)于4月17日发(fā)布，进一步丰富AITO问界(jiè)系列产(chǎn)品(pǐn)矩阵。此外(wài)，根(gēn)据规划，赛力(lì)斯(sī)汽车与(yǔ)华为将在2023年内(nèi)发布全新平台，以及基于该平(píng)台打造的全景智慧(huì)旗舰SUV问界M9，预(yù)计(jì)今年第四季度上市。

　　标的(de)：博俊科(kē)技（300926）、盈趣(qù)科技（002925）

　　儿童药：据媒体报道，德国儿(ér)科(kē)医生协会主席以及(jí)欧洲多国医师发表公开信，警告儿童医药(yào)短缺问题迫(pò)在眉睫，必须出台紧急解决方案(àn)。公开信(xìn)指出(chū)，欧洲各(gè)地儿(ér)童和(hé)青少年的健(jiàn)康正因为医药短缺受到威胁，需要(yào)尽快找到快速(sù)、可(kě)靠和持久的解决方(fāng)案。随着后半年严(yán)寒的天(tiān)气来临，儿(ér)童药品短缺的问题(tí)将进一(yī)步加(jiā)剧。公(gōng)开信(xìn)已经呈交(jiāo)给(gěi)德(dé)国卫生部长劳特巴赫和联邦议院卫(wèi)生委员(yuán)会成(chéng)员。

　　标的：葫芦娃（605199）、葵(kuí)花药(yào)业(yè)（002737）

　　重卡：中国重汽28日发(fā)布2023年一(yī)季度报告。报(bào)告期内，公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入(rù)92.14亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)22.9％，归母净利润(rùn)2.24亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)80.53％。如环比2022年第4季(jì)度，中国重汽今年一季度较上年第(dì)四季度(dù)营(yíng)业收入和归母净利(lì)润均实现了增长。业内认为，经(jīng)过深度调整的(de)2022年，2023年重卡行业(yè)迎来拐点，上行趋(qū)势确立。

　　标(biāo)的：中国重汽(qì)（000951）、潍(wéi)柴动力（000338）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　鲁西(xī)化工 000830：子公司双氧水(shuǐ)装(zhuāng)置发生爆炸着(zhe)火事(shì)故

　　祥(xiáng)鑫科技 002965：获得(dé)项(xiàng)目定(dìng)点意(yì)向书 预计总额(é)149亿元(yuán)至151亿元

　　大北农 002385：子(zi)公司大豆产品(pǐn)获得农业转基因生物安全证书(shū)

　　华友钴(gǔ)业 603799：拟在韩国合作设(shè)立(lì)电池材料硫(liú)酸(suān)镍精炼及前驱体(tǐ)生产工厂

　　泛海控(kòng)股 000046提示(shì)风险：股票收盘价已连续11个交易日(rì)低(dī)于(yú)1元

　　隆(lóng)扬电子 301389：拟(nǐ)发行可转债募资11亿(yì)元 投建复(fù)合铜箔生产基地

　　【回购及增减(jiǎn)持】

　　佩蒂股份 300673：拟5000万元至7000万(wàn)元(yuán)回购

　　格科微(wēi) 688728：实控人提议回购股份 回购金额1.5亿元(yuán)至3亿(yì)元

　　城地香江 603887：股东(dōng)谢晓(xiǎo)东拟以(yǐ)大宗交易(yì)的方式减持不超0.9983％股份(fèn)

　　坤彩(cǎi)科技 603826：股东(dōng)拟(nǐ)不超过2亿元增(zēng)持(chí)

　　丽尚国潮 600738：控股(gǔ)股东(dōng)拟增持公司0.5％至1％股份

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.慧(huì)智微（科创板）

　　申购代(dài)码：787512

　　股票(piào)代码：688512

　　发行价格：20.92

　　发行市盈率：亏损(sǔn)

　　申购(gòu)评级(jí)：谨慎申购

　　2.航(háng)天南湖（科创板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：787552

　　股票代码：688552

　　发行价格：21.17

　　发行市盈率：46.30

　　申购评级：建议申购

　　【可转债交易提示】

　　嵘泰转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　富(fù)瀚(hàn)微 300613：筹划收购眸芯(xīn)科技49％股权 5月4日停牌

　　国美通讯 600898：股票5月5日起实(shí)施其他风险警示 5月4日(rì)停牌(pái)1天(tiān)

　　惠(huì)伦晶(jīng)体 300460：终止筹划公司(sī)控制权变更事项 股票(piào)复牌

　　天沃科(kē)技 002564：无法在(zài)法(fǎ)定期(qī)限内(nèi)披露定期报(bào)告 股(gǔ)票(piào)停牌

　　【限(xiàn)售解禁】