兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yúniphone12换电池多少钱)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据(jù)业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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