财联社4月(yuè)29日讯（编(biān)辑 沈(shěn)超(chāo)）本周为五一(yī)小长假(jiǎ)前(qián)的最后一个(gè)交易周，北(běi)向(xiàng)资金未因节日(rì)效应(yīng)而束手束脚，相反全周成交(jiāo)7337亿元，维持着交投的活跃。从北向资金主攻方向来看(kàn)，本周压码(mǎ)的新(xīn)能源赛道迎来触底回升(shēng)，“聪明钱”再一(yī)次(cì)完成了精确抄底。那么，本轮新能源赛道的回(huí)暖(nuǎn)是(shì)短期反抽还是(shì)彻底(dǐ)反转呢(ne)？可(kě)以跟(gēn)风“抄(chāo)作业”吗？

　　北上资金本周净卖出65.75亿元，为今年以来(lái)第(dì)4次(cì)周(zhōu)净卖出。该数据也是年内次高。投资者(zhě)对于这(zhè)一信号，不得不保持警惕。

　　好消(xiāo)息(xī)是，本周北上资金具体表现为先抑后扬：从周初(chū)的(de)大幅(fú)流(liú)出(chū)，到周(zhōu)三之后的缓慢(màn)流入，伴(bàn)随大盘(pán)指数的(de)快速(sù)反(fǎn)弹，市场做多情绪(xù)也有回(huí)归迹象。

　　从行业净流入来看，节前最(zuì)后五个交易日中，食(shí)品饮料(liào)被北向资金(jīn)净买入(rù)最多，达(dá)到10.8亿元(yuán)，光伏(fú)设备、能源金属(shǔ)、物流(liú)行业(yè)紧随其后，均被增持超(chāo)8亿(yì)元。

　　国金证券发(fā)布研究报(bào)告(gào)称，当(dāng)前稳增长政(zhèng)策加力下(xià)，经济持续(xù)温和修复(fù)，食品饮料赛道诸多龙头公司发展(zhǎn)逐渐(jiàn)步入成熟期，市场对(duì)龙(lóng)头未(wèi)来增(zēng)长中(zhōng)枢(shū)&；估值(zhí)中枢(shū)的(de)演绎多有疑虑。实(shí)际上龙头的(de)韧性能支撑(chēng)其降低经(jīng)济(jì)周期的影(yǐng)响(xiǎng)，稳步(bù)兑现(xiàn)的(de)业绩(jì)不断证明其优(yōu)越的商业范式，最终的投资(zī)机会依旧非常有吸引(yǐn)力(lì)。

　　另(lìng)外，光伏(fú)设备、能源金属等受益本周公布的新能(néng)源高(gāo)速(sù)增长数据，同样获得北上资(zī)金(jīn)逆势净买入。叠加其一季度积攒的超跌(diē)反弹动能，本周(zhōu)新能源赛道上演了一出“绝地反击”，是反弹or反转？对于新能源赛道极限反(fǎn)扑，各(gè)大机构也纷纷表示了自己的(de)看法。

　　东方(fāng)证券表示，短期(qī)来(lái)看，市场对新能源(yuán)行业负面因(yīn)素(sù)的担(dān)忧已(yǐ)在股价中体(tǐ)现(xiàn)，产(chǎn)业链估值达(dá)到历史最低，产业与投资的反身(shēn)性(xìng)值得关注(zhù)。

　　广发证券(quàn)高级(jí)投资顾问罗利民(mín)认(rèn)为(wèi)，从(cóng)新能(苏州是几线城市呢néng)源的反(fǎn)弹来看，局部力度(dù)比(bǐ)以往(wǎng)较(jiào)强，但是否(fǒu)有持续性(xìng)和带来行情发生风(fēng)格切(qiè)换，仍待进一步观察。

　　从(cóng)个股角度(dù)来(lái)看，在沪股通大比例加仓个股榜单中，南网科技、维科技(jì)术、派能(néng)科技等(děng)为(wèi)代(dài)表的(de)新能源个股的加仓比例均达到了1.6％以上，大有霸(bà)榜之势。

　　榜(bǎng)一的南网科技来(lái)看，其公布的一季报数据(jù)显示，南网科技前10大流通(tōng)股东均(jūn)为(wèi)基金等(děng)机构。而代表北上资金的香(xiāng)港中央(yāng)结算(suàn)有限公司一季(jì)度刚(gāng)刚以104.35万股新进南网科技第九大流通股东。如(rú)其他机(jī)构在4月(yuè)持股不变(biàn)的(de)话，北上资金将成为南网科技第一大流(liú)通(tōng)股东(dōng)。

　　另(lìng)一(yī)只上榜的派能科(kē)技，受益新能源赛道的超高景气度(dù)，业绩同样表现亮眼。其(qí)公布的一季报数据显示，2023年一季度实现收入18.41亿元，同比增加126.1％；净利润(rùn)4.62亿(yì)元，同(tóng)比增加(jiā)355.9％。

　　苏州是几线城市呢值(zhí)得注(zhù)意的是，此前(qián)派能科技(jì)已连续五(wǔ)年实现业绩双(shuāng)增长，公司营收从4.26亿元增至(zhì)60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根据财(cái)报数据显示，今年(nián)一季度(dù)北向资金加(jiā)仓(cāng)434.83万(wàn)股至1013.71万(wàn)股，持股比例达(dá)到5.77％，成为第三大流通股东。不难看出，“聪(cōng)明钱”又已先知先(xiān)觉(jué)，早早完成提前埋伏。

　　行业到个股，从(cóng)“聪明钱(qián)”的行(xíng)进路(lù)径可以清晰看到，高速增长叠加前期深度(dù)调整，新(xīn)能源赛(sài)道已(yǐ)重(zhòng)获北上(shàng)资金青(qīng)睐，多只个股(gǔ)本(běn)周被北上资金大比例加仓。而作为(wèi)投资者的我们更多的应(yīng)该(gāi)以(yǐ)借(jiè)鉴的(de)眼(yǎn)光来看待“聪明钱”释放(fàng)的(de)信号。借鉴(jiàn)不是“抄作(zuò)业(yè)” ，投(tóu)资者应当理解(jiě)“作业(yè)”背后的投资逻辑，并结(jié)合自己的投资体系(xì)及(jí)节(jié)奏(zòu)，发(fā)挥出“作业(yè)”该(gāi)有的效果。

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