兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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