预期收益率计算公式？是(shì)期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公(gōng)式(shì)以及股(gǔ)票(piào)预期(qī)收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益(yì)率计算公(gōng)式，证券组合预期收(shōu)益率计算公式，债券预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式，投资预期收益率计(jì)算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可实现的(de)收益率。对(duì)于无(wú)风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是大多(duō)数公(gōng)司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的(de)特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)

　　是期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益率(lǜ)的计算公(gōng)式(shì)

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格(gé)

　　在(zài)衡(héng)量市(shì)场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的(de)还(hái)有后来兴起(qǐ)的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投资者会利用套利的机会(huì)获利，既如果两(liǎng)个投资组合(hé)面临同样的(de)风险但提(tí)供不(bù)同的预(yù)期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调(diào)整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本(běn)资(zī)产定价模(mó)型为基(jī)础，结合套利(lì)定价模型(xíng)来(lái)计算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与其(qí)自(zì)身的协(xié)方差(chà)就是市场投资组合的(de)方差，因此市场投资(zī)组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的(de)是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产的收(shōu)益(yì)率小于0，这(zhè)说明(míng)，这项资(zī)产的投(tóu)资(zī)回报率会小于无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非(fēi)你(nǐ)已经(jīng)很好到(dào)做到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可接受的收(shōu)益率，即(jí)风(fēng)险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平(píng)均的风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预期(qī)收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益(yì)率(lǜ)的差额。

　　这个数(shù)字(zì)一般情况下要大(dà)于1才有意义(yì)，否则(zé)说明你的(de)投资组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府长期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善(shàn)的股票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票(piào)市场尚难得出一个(gè)合适的(de)结论(lùn)，结合(hé)国民生(shēng)产总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期(qī)收益率和无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指在不确(què)定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产未来(lái)可(kě) 实现 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司(sī)采用的是 资本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风(fēng)险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资(zī) 对降(jiàng)低公(gōng)司(sī)的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计(jì)算公式是怎样的(de)？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期(qī)望收益率(lǜ)，是(shì)指在不确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的(de)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出(chū)来(lái)的(de) 逾期(qī)年化预期收益(yì)率是(shì)指投资期限为一年所获的预期(qī)预期(qī)收益率，也(yě)是(shì)将当前预期收益(yì)率换算成年预期收益率的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计算公(gōng)式为：年(nián)化(huà)预(yù)期收(shōu)益率=（投资内预(yù)期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年(nián)化预(yù)期收益=投资金(jīn)额(é)×预期年化预期(qī)收(shōu)益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买(mǎi)了一(yī)个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该(gāi)产品的预期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚好(hǎo)为1年(nián)，那么预期预期收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金×预期年化预(yù)期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在实际(jì)投资(zī)过(guò)程中，七日年化预期收益率也(yě)是经常遇到的一个概念，七日(rì)年化预期(qī)收益率是(shì)指将7日的平均预期(qī)收益水平换算成年化(huà)率(lǜ)后得出的(de)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，常用于货(huò)币(bì)基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往(wǎng)往都(dōu)是浮动的，不代(dài)表未来(lái)的年(nián)化(huà)预期收益率，但(dàn)可用于(yú)参考该理(lǐ)财产品(pǐn)的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下(xià)，预(yù)期年(nián)化预期收益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收益(yì)率是怎(zěn)么算出来(lái)的的内容，希(xī)望(wàng)对(duì)大(dà)家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资(zī)需(xū)谨慎。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公(gōng)式以及股票预期收益率计算公式，投资组合(hé)的(de)预期收益率计算公式，证(zhèng)券组合预期收益率计算(suàn)公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预期(qī)收益率(lǜ)计算公式等问题(tí)，小编将为(wèi)你整理以下的知(zhī)识答案：

预期收(shōu)益率是什么(me)

　　预期收益率也(yě)称为期望收益(yì)率的。

　　是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益(yì)率。对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府短期(qī)债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是大(dà)多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的(de)特有风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有限的(de)几项资产上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益(yì)率的计(jì)算(suàn)公(gōng)式

　　期望收益(yì)率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流(liú)行的(de)还有(yǒu)后(hòu)来兴(xīng)起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者(zhě)会利用(yòng)套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的(de)风险但提供(gōng)不同的(de)预期收益率，投资者会选择拥有较(jiào)高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本(běn)资产定(dìng)价模型为基础，结(jié)合套利(lì)定价模型来(lái)计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资(zī)产i与市场投(tóu)资组(zǔ)合的(de)协方差/市(shì)场投资组合的(de)方差

　　市(shì)场投资组合与其自身的协方(fāng)差就是市场投资组合的方差(chà)，因此(cǐ)市场投资组合的β值永远等(děng)于1，风(fēng)险大(dà)于(yú)平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说(shuō)明的(de)是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产的收益(yì)率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的(de)投资项目，除非你已经很好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡(héng)量了一个(gè)投资者将(jiāng)其资产从无(wú)风险投(tóu)资转移到(dào)一个平均的(de)风险投资时(shí)所需要(yào)的额外(wài)收益(yì)。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你(nǐ)投资(zī)组合(hé)的预期(qī)收益率减去无风险投(tóu)资(zī)的收(shōu)益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个数字(zì)一(yī)般情况(kuàng)下(xià)要大于1才有意义(yì)，否则说明你的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所期望的风险溢(yì)酬(chóu)就(jiù)应该越大(dà)。

　　在(zài)美国等(děng)发达市场，有完善(shàn)的股票市场作(zuò)为参(cān)考依(yī)据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的情况，从股(gǔ)票(piào)市场尚难得(dé)出一个合适的(de)结论(lùn)，结合国(guó)民生产总值(zhí)的增(zēng)长率来估计风险溢(yì)酬未尝(cháng)不是一个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也(yě)称为 期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可 实(shí)现(xiàn) 的(de)收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们(men)的资(zī)产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们(men)的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益(yì)率的公式(shì)为(wèi)：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展资料(liào)

　　预期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率是(shì)怎么(me)算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年所(suǒ)获的(de)预期预期收益率(lǜ)，也(yě)是将当前预(yù)期收益率换算成(chéng)年预期收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为(wèi)：年化预期收益率=（投资内预(yù)期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资(zī)期(qī)限(xiàn)为30的理(lǐ)财产品，该产品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获(huò)得的预期预(yù)期(qī)收(shōu)益为(wèi)：10000×4孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好(hǎo)为1年，那么(me)预期预期(qī)收益的计算方式会更简单(dān)：预期年化(huà)预期收益=本金×预(yù)期年化预期收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化(huà)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是什么意(yì)思(sī)

　　在实际(jì)投资过程(chéng)中，七日(rì)年化预期收(shōu)益(yì)率也(yě)是经常遇到(dào)的一个(gè)概念，七日年化预期收(shōu)益(yì)率是指将7日的平均预期(qī)收益(yì)水平(píng)换算(suàn)成年化率后得出(chū)的(de)预期(qī)收益率(lǜ)，常(cháng)用于(yú)货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率往(wǎng)往都是浮(fú)动的，不代(dài)表未(wèi)来(lái)的(de)年化预(yù)期(qī)收益率，但(dàn)可用于参考(kǎo)该理财(cái)产品(pǐn)的(de)盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情(qíng)况下，预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)率越高(gāo)的产品，风险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投资期限(xiàn)越长的产品，预(yù)期预期收益率往往(wǎng)也(yě)越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来(lái)的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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