兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗)率，继(jì)续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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