财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本(běn)月A股三(sān)大(dà)指(zhǐ)数一红(hóng)两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震荡上行(xíng)的(de)态(tài)势。分(fēn)板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把(bǎ)握？从财(cái)联社梳(shū)理的十(shí)家(jiā)券商5月(yuè)金股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金(jīn)山办(bàn)公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字头方面，中国(guó)移动(dòng)、中(zhōng)国中(zhōng)铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业(yè)也获(huò)得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相对(duì)较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今(jīn)市场对(duì)AI关(guān)注度持续(xù)高(gāo)企(qǐ)，上(shàng)一轮行(xíng)情(qíng)催化主(zhǔ)要(yào)集(jí)中于大模(mó)型的突破进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各个领域(yù)的(de)应用厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应用产品的研(yán)发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有券商(shāng)预计AI对游戏行(xíng)业(yè)能起到(dào)将本增(zēng)效的作(zuò)用，而(ér)“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指出(chū)，AI绘(huì)图工(gōng)具替代美术外(wài)包(bāo)等带来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话系统(tǒng)及更(gèng)自由的场景生成(chéng)或大幅提升玩(wán)家体(tǐ)验(yàn)感及游戏社交属性(xìng)，从(cóng)而推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场(chǎng)对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升(shēng)空(kōng)间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表(biǎo)的视频(pín)生成模(mó)型或进一(yī)步推动(dòng)多模态大模型发(fā)展，从而推(tuī)动IP从(cóng)自上而下(xià)变现效(xiào)率提(tí)升，拥有(yǒu)IP储备优势的(de)内容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华安(ān)证券认为(wèi)值得(dé)布局(jú)的有三大(dà)方向。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特色估值体系与优(yōu)化国有资本布局(jú)。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色(sè)估值体系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电(diàn)力、粮(liáng)食(shí)等(děng)企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举国体制的科技创(chuàng)新方(fāng)向(xi对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人àng)。关(guān)注：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力。关注(zhù)：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获得(dé)订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范(fàn)企业(yè)名单(dān)对应的上(shàng)市(shì)公司(sī)也值得关注。

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