兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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