要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其(qí)他(tā)成(chéng)员国）共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担(dān)任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预(yù)计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利(lì)率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失(shī)业(yè)救济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的(de)企业(yè)财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价(jià)；原油期(qī)货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食(shí)产地烘(hōng)干需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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