兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(d500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两e)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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