近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，该平台假(jiǎ)期国(guó)内酒店(diàn)、景(jǐng)区(qū)门票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同(tóng)时民航局(jú)披露，从机票(piào)预订数(shù)据(jù)看，五(wǔ)一假期订票已超(chāo)600万(wàn)人次，或(huò)成为(wèi)史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节假日(rì)院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费(fèi)需(xū)求火(huǒ)爆(bào)下，可以关(guān)注(zhù)交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单火爆(bào)

　　旅游出行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋(qū)势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一(yī)季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的(de)平(píng)均(jūn)实际营业收入）分别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面(miàn)，据民航局(jú)数(shù)据，一(yī)季度民航运输共(gòng)完(wán)成运输(shū)总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度(dù)大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报(bào)告》显示，距离(lí)假期不(bù)到10天，特别(bié)是住(zhù)宿火(huǒ)爆程(chéng)度(dù)远超预期，五一境(jìng)内酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度已达2022年同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一也(yě)是(shì)出境(jìng)团队游试点恢复后的(de)首个长假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员(yuán)可以(yǐ)登(dēng)机前48小时(shí)内(nèi)抗原检(jiǎn)测代替核酸(suān)检测，航空(kōng)公司不(bù)再查验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后(hòu)，入境客流(liú)量有(yǒu)望进一步(bù)提(tí)升(shēng)，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今(jīn)年有望将超过疫情前水平，成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出行市场(chǎng)均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯　年报、一(yī)季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露(lù)一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露情况看(kàn)，旅(lǚ)游出行(xíng)相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情(qíng)放开后(hòu)第一个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普(pǔ)遍(biàn)预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五(wǔ)一的数据来看，伴随(suí)着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行(xíng)需求恢(huī)复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价(jià)改革仍在推进(jìn)，看好后续(xù)票价及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房(fáng)市(shì)场(chǎng)也有较高占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯一档期(qī)，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一(yī)档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片供给(gěi)来(lái)看，已有近20部影片宣(xuān)布(bù)进入(rù)今年(nián)“五一”档，数量(liàng)上已超过(guò)历年同(tóng)档(dàng)期，重点电影包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度(dù)也(yě)有望延续。

　　而对(duì)于(yú)影视(shì)行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效率的(de)提(tí)升。前期(qī)策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等(děng)元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生成(chéng)布景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替(tì)代真人演员。后(hòu)期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助生(shēng)成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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