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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储(chǔ)油(yóu)设(shè)施遭到无人机袭击(jī)。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市(shì)长(zhǎng)米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无(wú)人机袭击造(zào)成的火(huǒ)灾影响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民(mín)用区域(yù)间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示(shì)，一场(chǎng)大(dà)火照亮(liàng)了(le)整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报告，地方政(zhèng)府敦促人们在消防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机(jī)的(de)袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期(qī)内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司(sī)股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回(huí)暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同(tóng)期有(yǒu)所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去年一季度受南(nán)美(měi)干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原材料的价(jià)格(gé)快速上(shàng)涨，今年一季度公司主要原材(cái)料成(chéng)本低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利(lì)率(lǜ)提(tí)升共同(tóng)推动了厨房食(shí)品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼(yú)经(jīng)销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投资者(zhě)关系活(huó)动上(shàng)表示，新(xīn)增渠(qú)道(dào)主要来源于网络下沉、细(xì)分产(chǎn)品的(de)专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速(sù)发展带(dài)来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将于年内建成投产。目(mù)前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐(cān)业(yè)务(wù)，多1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤款(kuǎn)预制菜(cài)在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿(yì)元，同比下(xià)降70.94％。这主要(yào)是公司的(de)套期保值操作未(wèi)完全满足(zú)套期会计(jì)要求的(de)衍生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业(yè)务划(huà)定为非经常性损益，排(pái)除(chú)在(zài)净(jìng)利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保(bǎo)值业务(wù)的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内市场交易的与(yǔ)公(gōng)司及下属子公司的生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期货(huò)品种，主要包括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌的(de)过程中，公(gōng)司(sī)油(yóu)脂科技相关产品(pǐn)的利(lì)润受到挤(jǐ)压(yā)，导致利润同(tóng)比(bǐ)有所减少。从(cóng)合并资产负债表中可(kě)以看出，衍生金融资产从(cóng)年初余额(é)的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油脂加(jiā)工(gōng)企业道道(dào)全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道(dào)全发布2023年一季度(dù)报，公司(sī)实现营(yíng)业收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实现经营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随同(tóng)步转正。由(yóu)于(yú)产能释(shì)放、原料回(huí)落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道(dào)道全(quán)迎来(lái)业(yè)绩(jì)修复(fù)时刻。分析(xī)人(rén)士表示，道(dào)道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这(zhè)大大(dà)抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全(quán)也不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全(quán)新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动道道全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今年一(yī)季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产(chǎn)能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大(dà)力发展(zhǎn)预制菜(cài)产业，一(yī)季(jì)度广东(dōng)地区餐饮消费(fèi)回暖势(shì)头良好，为道(dào)道全茂名工(gōng)厂的投(tóu)产及产能释放带来(lái)正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一(yī)主要原因是主要(yào)原料(liào)价格出(chū)现下降(jiàng)趋(qū)势(shì)，缓解公(gōng)司的采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全(quán)所用主(zhǔ)要原(yuán)料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道(dào)全(quán)的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进(jìn)一(yī)步延续回落趋势，对其(qí)一季(jì)度实现扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈有明(míng)显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下拥有多个品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数(shù)已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等(děng)菜油主要消费(fèi)区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道全(quán)今(jīn)年业绩修复(fù)的(de)两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲观(1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤guān)。亦有多家券商(shāng)对道道全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测(cè)其今年全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提(tí)价效应逐(zhú)渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的(de)信(xìn)息来看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及(jí)国际政治经济形(xíng)势等因(yīn)素的影(yǐng)响，又给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带(dài)来(lái)不(bù)确定(dìng)性。包装食用植物(wù)油是生活必需(xū)消费(fèi)品，市(shì)场空间(jiān)广阔。随着消(xiāo)费者健康(kāng)意识的提高，对(duì)健(jiàn)康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异(yì)化现象(xiàng)也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂分析师(shī)石丽红(hóng)告(gào)诉(sù)记者，在原(yuán)料供(gōng)应端(duān)，大宗农产(chǎn)品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从(cóng)未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包装油的成(chéng)本(běn)端压力缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油的消费需求端则是(shì)喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行(xíng)平(píng)稳(wěn)，缺乏(fá)突出(chū)矛盾(dùn)且供(gōng)需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市(shì)场风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银(yín)行倒闭(bì)引发市场恐(kǒng)慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个商(shāng)品乃至金融市场造成(chéng)了较(jiào)大(dà)冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口(kǒu)成本端为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论(lùn)是(shì)油(yóu)还是粕均(jūn)显著跌破此前(qián)振荡区间(jiān)。虽然市场(chǎng)并不看(kàn)好油粕(pò)走(zǒu)势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出(chū)了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为(wèi)，今年一(yī)季度油脂的走(zǒu)势也(yě)受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及(jí)澳洲廉价(jià)菜籽(zǐ)的(de)冲(chōng)击下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进口(kǒu)同比(bǐ)增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国出口，在(zài)加拿(ná)大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍(biàn)反映，油脂消费(fèi)复(fù)苏不及预期，包(bāo)装油需求(qiú)乏力，国内(nèi)食用油需(xū)求整体增量(liàng)空间(jiān)不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表(biǎo)观库存处(chù)于低位(wèi)，终端库存处(chù)于(yú)高位。随供应逐步(bù)增加，表观库(kù)存(cún)或(huò)逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格(gé)局背(bèi)景下，菜油(yóu)需求(qiú)或(huò)起量，但中短期仍(réng)处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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