因市场需求减少，正在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布的(de)2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务(wù)收(shōu)入增加(jiā)得(dé)益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工(gōng)业、网(wǎng)通领(lǐng)域的(de)收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入(rù)下(xià)滑，并(bìng)带动(dòng)微控制器(qì)业务(wù)收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面的(de)影响，一方面，财务费独立事件与互斥事件的区别与联系公式，独立事件与互斥事件的区别与联系视频(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用(yòng)的增加；资产减值(zhí)损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉(yù)减值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露该(gāi)减持计划(huà)公(gōng)告日(rì)起15个交易日后(hòu)的(de)6个月内，采取集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实(shí)现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产(chǎn)品(pǐn)、通讯设(shè)备等(děng)消费类产品，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先(xiān)地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全(quán)球(qiú)存(cún)储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力(lì)士(shì)和美国(guó)的美光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预(yù)计(jì)则将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗(qí)下被动和(hé)主动型(xíng)基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最(zuì)多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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