关注国际方面(miàn)消息(xī)。

　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络(luò)上曝(pù)光(guāng)的照片(piàn)可以看到(dào)，袭击导(dǎo)致(zhì)储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响面积(jī)约为1000平方米(mǐ)，所有安(ān)全(quán)和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在(zài)地和(hé)民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段(duàn)视频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报(bào)告，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)也(yě)曾遭(zāo)到两架无人(rén)机(jī)的袭击，其中一(yī)架无(wú)人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼(yú)发(fā)布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于(yú)上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年同(tóng)期有(yǒu)所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年(nián)一季度受(shòu)南美(měi)干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格(gé)快速上涨，今年一(yī)季(jì)度(dù)公司(sī)主(zhǔ)要原材料成本(běn)低于去(qù)年同期(qī)。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系(xì)活动上(shàng)表示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的快(kuài)速发展带来的经(jīng)销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多(duō)个已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已(yǐ)投产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的(de)央厨(chú)项目也将于(yú)年内建(jiàn)成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨(chú)开始供应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线(xiàn)下及电商(shāng)平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期(qī)货日报(bào)记者(zhě)还注意(yì)到，金龙鱼归属(shǔ)于上市(shì)公(gōng)司股东的扣除非经(jīng)常性损益的(de)净(jìng)利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要(yào)是(shì)公司的套期保值操作未完全满足(zú)套期会计(jì)要求(qiú)的衍生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为非经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在(zài)《关于开展2023年(nián)度商品(pǐn)期货套期保(bǎo)值业务(wù)的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在(zài)场(chǎng)内市场交易的与公司及(jí)下属子公司(sī)的生产经营有直(zhí)接关系(xì)的原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要(yào)包括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第(dì)一(yī)季度，饲(sì)料原料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业收入同比上涨，但是在行(xíng)情(qíng)下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技(jì)相关(guān)产品的利润受到挤压，导致利润同(tóng)比(bǐ)有所减少。从合并资产负债表中可以看出(chū)，衍生金融资产(chǎn)从年初余额(é)的5.8亿(yì)元(yuán)增长到了(le)期末的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现(xiàn)货(huò)市场的对(duì)冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实(shí)现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利润7093万(wàn)元，实现经营活(huó)动产(chǎn)生的(de)现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落(luò)、消(xiāo)费复(fù)苏、推出新品等利(lì)好(hǎo)因素(sù)影响，道(dào)道全(quán)迎来业绩(jì)修(xiū)复时刻。分析人士表示(shì)，道道全业(yè)绩修复有持续(xù)性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格(gé)下降(jiàng)”是道道全业(yè)绩出现大反转的(de)主要原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历史高(gāo)位(wèi)，这大大抬升了企(qǐ)业的加(jiā)工成本。然而(ér)零(líng)售终端的包装油(yóu)价格上涨(zhǎng)幅(fú)度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏(kuī)得越(yuè)多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全(quán)也不(bù)例外(wài)。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产(chǎn)能陆续(xù)释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动道道全(quán)的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主推旗下茂(mào)名工(gōng)厂建设，并(bìng)于今年(nián)一接地气是什么意思啊网络用语，形容一个人接地气是什么意思季度取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工(gōng)厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后产能处于爬(pá)坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力(lì)发展预制菜(cài)产业，一季(jì)度广东地(dì)区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道道(dào)全茂名工(gōng)厂(chǎng)的投产及(jí)产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是主(zhǔ)要(yào)原料价格(gé)出现(xiàn)下降趋势，缓解公司(sī)的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要(yào)原料的国际(jì)交易价格呈现出回落(luò)走势，受船期和现货到(dào)厂的(de)时间影响，道道(dào)全(quán)的主要(yào)原料综合(hé)采购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度(dù)则(zé)进一步延续回(huí)落趋(qū)势，对其一季度实(shí)现(xiàn)扭亏(kuī)为(wèi)盈有(yǒu)明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗(qí)下拥(yōng)有多个品牌，经销商总(zǒng)数(shù)已达(dá)1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主(zhǔ)要(yào)消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基(jī)地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌将(jiāng)成为道道全今(jīn)年业(yè)绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩，道(dào)道全(quán)持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有(yǒu)一定持续性，未(wèi)来不宜过度(dù)悲观(guān)。亦有多家券商对道道全今年业绩表达(dá)正面(miàn)预期(qī)，并预(yù)测其今(jīn)年(nián)全年营业收入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大(dà)宗(zōng)原(yuán)材料价格自2022年下半年(nián)高位回落(luò)，且叠加提价效(xiào)应逐渐(jiàn)显现，部分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎(yíng)来较(jiào)明(míng)显改善。

　　对于行业发(fā)展格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握(wò)的信息来(lái)看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源及(jí)国(guó)际(jì)政治(zhì)经(jīng)济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市(shì)场带来不(bù)确定性。包装食用植物油是(shì)生(shēng)活必需(xū)消费品，市场空(kōng)间广阔。随(suí)着消(xiāo)费(fèi)者(zhě)健康意(yì)识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业发(fā)展的(de)趋势，品牌差异(yì)化现象也将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者(zhě)，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原料(liào)供应出(chū)现了从未(wèi)有过的(de)多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的(de)消费需(xū)求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场(chǎng)整(zhěng)体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性(xìng)，盘(pán)面(miàn)整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入(rù)3月(yuè)后市场风云(yún)突变，硅谷银行(xíng)倒闭引(yǐn)发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市场的稳定性(xìng)带(dài)来了挑战(zhàn)，对(duì)整个(gè)商品(pǐn)乃至(zhì)金(jīn)融(róng)市场(chǎng)造(zào)成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压(yā)力从(cóng)进口(kǒu)成(chéng)本端为(wèi)油脂油料市场(chǎng)形成(chéng)了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业人士认(rèn)为(wèi)，今年一季度油脂的走势(shì)也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多(duō)万吨，原(yuán)油价(jià)格不景气带来生柴投(tóu)料需求减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲菜油的出(chū)口潜(qián)力大大增加。此(cǐ)外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下(xià)，国内后(hòu)期面临的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏(sū)不及预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力(lì)，国内食(shí)用油需求整体增量空间不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不(bù)同油种之(zhī)间(jiān)、大小企(qǐ)业(yè)之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货(huò)较(jiào)好，菜油表(biǎo)观(guān)库存处于低位，终端库(kù)存处于(yú)高位(wèi)。随供应逐步(bù)增加，表观库存或逐步(bù)起量，二季度菜油价格(gé)与相关(guān)油脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油需求或起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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