昨夜，据(jù)路透社最(zuì)新报道，知情人士透露，美国(guó)总统拜登和众议(yì)院(yuàn)议(yì)长(zhǎng)麦卡锡接近(jìn)就美国债务(wù)上限达成协议，双(shuāng)方在可自(zì)由(yóu)支配开支方(fāng)面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况的(de)人士称，最(zuì)终可能达成的不会(huì)是一份(fèn)长达数百页、可能需要立法者花几天时(shí)间撰写、阅(yuè)读和投票的法案，而(ér)是一(yī)份包含(hán)几个(gè)关键数(shù)字的(de)精简协议。另(lìng)一(yī)位消息(xī)人士称(chēng)，预计谈判代表将(jiāng)敲(qiāo)定可自由支配开支的最(zuì)高限额，包括军费开支，但让议(yì)员们在未来几个(gè)月通过正常的拨(bō)款(kuǎn)程序敲定住房和教育等类别的细节。根(gēn)据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国(guó)的(de)可自由支(zhī)配支出达(dá)到1.7万(wàn)亿美元(yuán)，占6.27万(wàn)亿美元支出(chū)总额(é)的27％。其中大约一半(bàn)用于国防(fáng)，一些议员表示不(bù)应该削减这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副(fù)总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克周(zhōu)四表示(shì)，OPEC+在(zài)4月做出减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举行的六个月来首次面对面(miàn)会议不太可(kě)能(néng)采(cǎi)取新(xīn)的措施。当(dāng)前的任(rèn)务是监控市场(chǎng)形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价上涨，而是平衡价格，以确(què)保生产者和(hé)消(xiāo)费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油价格(gé)到2023年底(dǐ)将略高于(yú)80美(měi)元/桶。他认为，目前(qián)的(de)价格反映了市场对(duì)全球宏观经济形势的(de)评估。美(měi)国加息阻碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油(yóu)期货盘(pán)中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周(zhōu)四(sì)的最新(xīn)数据显(xiǎn)示，交易员(yuán)们(men)完全押(yā)注美联(lián)储(chǔ)会(huì)在6月或7月的某(mǒu)次会议上(shàng)再(zài)度加息25个(gè)基(jī)点，最早在6月便加息(xī)的可能性已超(chāo)过50％。

　　其(qí)中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表(biǎo)市场认为接(jiē)下来两次会(huì)议中美联储肯(kěn)定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议(yì)挂钩的(de)掉期合约显示(shì)消(xiāo)化了约14个基点的加息预期(qī)，由于美(měi)联储加息规模(mó)通常都是25个基(jī)点(diǎn)的倍数，这代表6月加息(xī)25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至(zhì)今晨(chén)收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原油期货收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收(shōu)盘，纳指初步(bù)收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好(hǎo)的英伟(wěi)达早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅(fú)超(chāo)过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创(chuàng)盘中和(hé)收盘历史新高，市(shì)值曾达到9550亿美(měi)元(yuán)，距1万亿美元市值大关一步之遥(yáo)，有望成为全球第九家市值突(tū)破1万亿美元的上市(shì)公司。盘中英伟(wěi)达市值曾(céng)涨将近2000亿(yì)美元，几乎相(xiāng)当于两个英(yīng)特尔的市(shì)值。英伟达创(chuàng)美(měi)股史上最大单日市值增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成(chéng)份股各自的(de)市值都高(gāo)。

　　最新的财(cái)报(bào)数据显示，英(yīng)伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿美元；调(diào)整(zhěng)后每股收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据(jù)中心业务(wù)营收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场(chǎng)预期(qī)的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据在于(yú)——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第二财季营收将(jiāng)达到(dào)110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极的展望(wàng)表明，英伟达从全(quán)球(qiú)企业布局AI的热潮中获得的利益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的(de)人工智能计算任务所需(xū)的(de)GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的(de)最重要(yào)底层(céng)硬件。英伟达如今在AI用途(tú)的芯片领域(yù)占据主导(dǎo)地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训(xùn)练和运行(xíng)机(jī)器学习软(ruǎn)件(jiàn)，这(zhè)也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色(sè)系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年(nián)以来(lái)新低

　　昨日(rì)，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材期货盘中明显下滑并创下近半(bàn)年或(huò)半年(nián)多以来(lái)新低。截至5月25日下(xià)午收(shōu)盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌(diē)2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重挫，截(jié)至23点收(shōu)盘(pán)，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在经历短(duǎn)暂反弹(d头发剪了后悔了大概多久能长回来，3天头发长10厘米秘诀àn)后于近期再(zài)次走弱。对此，大有期货投研中心黑色高级研究(jiū)员黄科在接受期(qī)货日报记者采(cǎi)访时表示，近期黑色系品种大(dà)幅下跌是宏观和产业共(gòng)振带(dài)来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国两党对于政(zhèng)府债务上限问题(tí)仍(réng)没有达成一致，随着(zhe)截止日期(qī)临近，市场各方的避险观望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来(lái)看，不能排除接下来继续加息的可能性，当前美联(lián)储6月加息概率上升到40％附(fù)近，近期(qī)美(měi)元指数走强对于大宗商(shāng)品价(jià)格普遍形成一定压力。国内方面，5月(yuè)份公布的社融和固定(dìng)资产投资(zī)等(děng)经(jīng)济数据略低于市(shì)场，市场担心经济复苏的后劲(jìn)不足，也导致与国内经济状况关联性较(jiào)强的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也(yě)并无利多因素。黄科表示(shì)，从现(xiàn)货(huò)市(shì)场表现来看，虽(suī)然目前铁水(shuǐ)产量已经见(jiàn)顶，但随(suí)着成本端(duān)原料价格的大(dà)幅(fú)回落，钢厂方面并没有很强的(de)减产动力。在行业利润尚(shàng)存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产(chǎn)量甚至止跌回(huí)升，减产(chǎn)不及预期以及(jí)原料成本持续下移导致钢(gāng)价下方(fāng)支撑(chēng)走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季(jì)，在需求乏力的情况下，钢材价(jià)格不(bù)断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对(duì)记者表示，自今年3月(yuè)中旬(xún)以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色(sè)系商品市场整(zhěng)体陷入“供(头发剪了后悔了大概多久能长回来，3天头发长10厘米秘诀gōng)应增、需(xū)求底部(bù)徘徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式(shì)”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢材(cái)下(xià)游需求恢复距离此前预(yù)期有较大差距，叠(dié)加(jiā)今年年初以来市场对下游需求的(de)乐(lè)观预期，导致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而(ér)在市场供需(xū)阶段性错配(pèi)的情况下，钢铁原(yuán)燃料进口规(guī)模又出现(xiàn)明显增长(zhǎng)，同时(shí)预期中的(de)下半年的粗钢产(chǎn)量平控政策也进一步压低了钢铁(tiě)原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计(jì)，3月初以来，钢(gāng)材五大(dà)品种周度(dù)表观消费(fèi)量均值(zhí)为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统(tǒng)计局数据(jù)，1-4月份我国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿(kuàng)石与(yǔ)炼(liàn)焦(jiāo)煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前钢材市场面临的(de)问(wèn)题来看，方(fāng)正中期(qī)期货(huò)研究(jiū)院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以下三个(gè)方(fāng)面(miàn)的问题(tí)：一是高炉减产不充分；二是外需可能(néng)会大幅下滑(huá)；三是(shì)国(guó)内政策刺激还比(bǐ)较有限(xiàn)，当(dāng)前内需虽然未(wèi)见好转，但今年以来(lái)表(biǎo)现(xiàn)一直低(dī)于(yú)预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价(jià)格底部是否已现，汤冰华表示，由(yóu)于二季度以来国内政(zhèng)策利多有限，导致“买(mǎi)预期”交易(yì)未能如期出现，但国内市场利空(kōng)在价(jià)格中(zhōng)已有体现(xiàn)，从后期市(shì)场表现来看，钢材需求(qiú)端(duān)利(lì)空可能来自海外，6月出口一旦转差，则板材供应压(yā)力(lì)会明(míng)显增加(jiā)，产量(liàng)也(yě)面临继续压(yā)减。因此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及预期后，国(guó)内下一个(gè)相(xiāng)对重(zhòng)要的政策时点可能在7月的半年(nián)度经济数据公布后，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底部的(de)确立(lì)需(xū)要(yào)黑色商品整体(tǐ)供应回落(luò)，即铁水(shuǐ)产(chǎn)量(liàng)、焦煤供应及铁矿石非(fēi)主流矿发货(huò)均(jūn)出现下(xià)降。不过目前焦煤进口通(tōng)关及铁矿石非(fēi)澳巴(bā)发(fā)货已开始减少，但铁水下(xià)降并不明显(xiǎn)，负反馈(kuì)还(hái)在(zài)持续，价(jià)格还未真正见底。

　　在(zài)黄科看(kàn)来(lái)，后续(xù)钢矿品种止跌需要具备两(liǎng)个条件：一(yī)是(shì)煤炭价格(gé)止跌，从成本端对钢(gāng)价形成一定支撑；二是(shì)钢厂(chǎng)方面(miàn)有实质性(xìng)的减(jiǎn)产行动，从而改(gǎi)善(shàn)市场(chǎng)对于后期供需平衡的预(yù)期。不过，从(cóng)目前情况来看，在进口煤冲击(jī)之下，近期(qī)国内煤炭市场情绪较(jiào)为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动(dòng)减产(chǎn)意愿(yuàn)不(bù)强。因此，预计短期内黑色(sè)系品(pǐn)种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供需格局，与成本塌(tā)陷叠加(jiā)造成的负向循环(huán)，或将令铁矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难(nán)有像(xiàng)样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意(yì)的是，在(zài)期货价(jià)格大幅下探(tàn)之际，螺(luó)纹钢现(xiàn)货(huò)价格已(yǐ)跌回(huí)至2020年(nián)5月之前的水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺(luó)纹钢现货目前(qián)回归2020年疫(yì)情(qíng)初期(qī)的价格区间有利于(yú)行业供(gōng)需头发剪了后悔了大概多久能长回来，3天头发长10厘米秘诀加快调(diào)整，且目前(qián)距离2020年底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石库存(cún)和(hé)钢(gāng)材社会(huì)库存较(jiào)近年同(tóng)期偏(piān)低、6月份之后来自(zì)政策(cè)面和市场(chǎng)力量的供应压减(jiǎn)速度加快、稳经(jīng)济政策效(xiào)果或将在下半(bàn)年显现(xiàn)、国际局势(shì)缓(huǎn)和以(yǐ)及国内(nèi)外价(jià)差(chà)有(yǒu)利于钢材出口(kǒu)再(zài)上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我(wǒ)们(men)对黑色(sè)系(xì)商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢(huī)复至今年(nián)4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤(tāng)冰华也(yě)表示(shì)，当前钢铁产业链库存整体较低，因此(cǐ)在(zài)后续进(jìn)入减(jiǎn)产期间后，钢材价格下(xià)跌(diē)一旦出现(xiàn)企稳(wěn)，那么低价可能会刺激补库，并带(dài)动行情出现阶段反弹。

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