要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国中近日到江苏调研(yán)。刘国中先后到南(nán)京、徐(xú)州等地考(一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗kǎo)察了(le)农(nóng)业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机(jī)研发(fā)机构、种业企业(yè)、农业科技服务组织(z一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗hī)，详细了解农业科技研发和成果推广应用等情况。他强调(diào)，科(kē)技(jì)创新是推(tuī)进农业(yè)现代化的关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入(rù)实(shí)施种业振兴行动，加快推进高标(biāo)准农田建设，补上(shàng)短板弱项。评(píng)：中美之间(jiān)的竞争中，农业是必不可少又容(róng)易被(bèi)忽略(lüè)的一(yī)环，农(nóng)业是作(zuò)为基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以(yǐ)重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册(cè)制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成(chéng)功举(jǔ)办系统会(huì)管干部学(xué)习(xí)贯彻党的二十大精神专(zhuān)题轮训班。易会(huì)满指(zhǐ)出，要对标新任务新(xīn)要求，切实增强专业(yè)本(běn)领，坚决(jué)纠治(zhì)形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马(mǎ)上就办、真抓(zhuā)实干”的优(yōu)良作风，持(chí)续巩(gǒng)固干事创业的良(liáng)好(hǎo)氛围(wéi)。坚持严(yán)的主(zhǔ)基调不动摇，以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全(quán)面(miàn)加强腐败源(yuán)头治理，不(bù)断强(qiáng)化(huà)系统全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力(lì) 稳(wěn)定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发(fā)改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏(hóng)观调控(kòng)的前瞻(zhān)性、针(zhēn)对性(xìng)、协同(tóng)性，充分(fēn)发(fā)挥超大规模市(shì)场优势，有效释放内需(xū)潜力(lì)。继续实施(shī)积极的财政(zhèng)政(zhèng)策和稳健的(de)货(huò)币政(zhèng)策，促(cù)进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等(děng)政(zhèng)策形成(chéng)系统集成效应。充分(fēn)发挥消费对经济(jì)增长的(de)基础性(xìng)作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文化(huà)旅游(yóu)等(děng)服务(wù)消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之(zhī)后，消费到了(le)必须发力的时(shí)刻(kè)，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率(lǜ)下周(zhōu)一调(diào)整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率上限调(diào)整新规即将落(luò)地。12日，多家银行(xíng)提前(qián)公告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款和/或(huò)通知存款执行(xíng)利率(lǜ)的通(tōng)知，从调(diào)整(zhěng)情况来看(kàn)，执行利率多调整为新(xīn)规的自律上(shàng)限，相较于此前(qián)下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储(chǔ)使出了浑(hún)身解数，也(yě)用(yòng)了(le)不少小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易所发布(bù)指引 完(wán)善(shàn)REITs大(dà)类资产审核要点及信息(xī)披(pī)露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所持(chí)续完善REITs信(xìn)息披露制(zhì)度规则，研究制定出台定(dìng)期报告和临时(shí)公(gōng)告披露指引，按照“成(chéng)熟(shú)一类、推出一类(lèi)”原则，分(fēn)步推(tuī)出仓储物流、保(bǎo)障性租赁住(zhù)房等(děng)大(dà)类资产(chǎn)审核及信息披露规(guī)则，建(jiàn)立健全透明(míng)和可预期的审核注册(cè)标(biāo)准，重点关注(zhù)资产及项目运(yùn)营(yíng)质(zhì)量，进一(yī)步强化市场监管(guǎn)和(hé)投资者保(bǎo)护机制，更好服(fú)务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国(guó)全面启(qǐ)动城(chéng)市基础设施(shī)生命线安全工程(chéng)

　　住(zhù)房和(hé)城乡建(jiàn)设(shè)部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进试点和总(zǒng)结推广可(kě)复制经验基础(chǔ)上(shàng)，我国将全面启动城市基础设施生(shēng)命线安全工程。要开(kāi)展(zhǎn)城市基(jī)础设施普查，建立覆盖(gài)地上地下(xià)的城市基础设施数据(jù)库，找准(zhǔn)城(chéng)市基(jī)础设施(shī)风险源和风险点，编(biān)制城市安全风(fēng)险清单(dān)。城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施(shī)生命线是指城市的(de)燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合(hé)管廊(láng)等与城市功能和民(mín)众(zhòng)生(shēng)活密(mì)不可分的(de)城市基础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是(shì)城市安全运行的保障(zhàng)。评(píng)：这个是(shì)海绵城(chéng)市的超级数字(zì)版本，也(yě)是(shì)为了(le)城市(shì)治理的新思(sī)路和新方向，各大科技巨头的(de)智慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委智能制(zhì)造推进(jìn)处副处长陈可乐表示(shì)，下(xià)阶段，上海将进(jìn)一步深(shēn)化与特斯(sī)拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心(xīn)技术优(yōu)势(shì)、面向全(quán)球(qiú)市场的(de)科(kē)技(jì)产业集(jí)群。在加强政策(cè)供给方面，明(míng)确总体(tǐ)发展(zhǎn)目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到(dào)120万辆，产(chǎn)值(zhí)突破3500亿(yì)元。对符合(hé)条件的消(xiāo)费者购买新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)给予免费(fèi)专用(yòng)牌(pái)照政策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为健全多(duō)层(céng)次资(zī)本市(shì)场产(chǎn)品体系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金(jīn)配置科创板，激(jī)发(fā)科创(chuàng)板创新(xīn)活力，满足多元(yuán)化的交(jiāo)易和(hé)风险管理需求，有(yǒu)助于(yú)继续发(fā)挥好科创板(bǎn)改革先行(xíng)先试的(de)示范引(yǐn)领作用，不断提升(shēng)服(fú)务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步(bù)完善风(fēng)险防控(kòng)机(jī)制，并根据市场运行情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上大家(jiā)想交易的指数品(pǐn)种都已经有衍生品了，这(zhè)对增加市场活(huó)跃度和流动性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日(rì)，中证协(xié)就券商债券业务执(zhí)业能力评价办法进行了修订，并改名为《证券公司债(zhài)券业务(wù)执业(yè)质量评(píng)价办法》，并向(xiàng)行(xíng)业征求(qiú)意见，修订将评价指(zhǐ)标的(de)触角(jiǎo)由券(quàn)商开展债券业务的整(zhěng)体情(qíng)况延伸(shēn)至债券(quàn)项目的各(gè)个(gè)环节。此(cǐ)外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60一山放过一山拦全诗原版，一山放过一山拦全诗是什么诗％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将(jiāng)增加类(lèi)似(shì)“白名(míng)单”的(de)基本条件(jiàn)。评：券(quàn)商的各大业务也(yě)开始内卷了，债(zhài)券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大(dà)券商(shāng)执业能(néng)力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落(luò)，美元反弹避险情(qíng)绪升(shēng)温，五月(yuè)卖(mài)出要(yào)开始了吗(ma)？”债务上(shàng)限谈判(pàn)传出利好消息(xī)，但新(xīn)近指(zhǐ)标显示(shì)通胀预期(qī)意外回升重燃(rán)通(tōng)胀恐慌，美股冲(chōng)高回(huí)落集(jí)体收跌(diē)，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指(zhǐ)表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌(diē)市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避(bì)险(xiǎn)情(qíng)绪升(shēng)温令美元指数跳涨至一个月(yuè)高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对利(lì)率(lǜ)前景敏感的两年期美债收益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美(měi)元继续攀升压力下未能(néng)成(chéng)功反弹，收(shōu)盘(pán)刷新一(yī)周多(duō)来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月(yuè)以来最糟(zāo)糕的一周(zhōu)；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国际(jì)原油遭供需(xū)两面(miàn)打击盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯(sī)中(zhōng)质(zhì)原(yuán)油(yóu)期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五(wǔ)各股(gǔ)指震荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创业(yè)板指跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下(xià)轨的重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就可以认为(wèi)是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持(chí)续了3个月，期(qī)间(jiān)主力资金(jīn)通过(guò)反复(fù)震荡来(lái)完成出(chū)货。由于筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市(shì)一(yī)旦破位就将出现急跌。下(xià)周投资者关注沪(hù)指会否(fǒu)破跌(diē)下轨，如果出现这(zhè)一(yī)信(xìn)号应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月(yuè)11日下午(wǔ)，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝(lán)科(kē)鲤业举行了(le)600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价(jià)格不仅(jǐn)高于当(dāng)日国产工业级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报道，当地时间周(zhōu)三(sān)（5月10日），核聚(jù)变初创公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意从公司首座核聚变发电(diàn)站购(gòu)买电(diàn)力。作为(wèi)电力(lì)购(gòu)买协议(yì)的一(yī)部分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其(qí)聚(jù)变发电装(zhuāng)置上线，并(bìng)在(zài)商定的一(yī)年(nián)内达到50兆瓦或更高目(mù)标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔转让丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开(kāi)发(fā)行不超过60亿(yì)元公司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向(xiàng)不(bù)特定(dìng)对象发行(xíng)可(kě)转债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟发行可转债募资不(bù)超过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材料(liào)制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持(chí)】

　　立(lì)昂(áng)技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达(dá)拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明(míng)技(jì)术 002970：公司股东拟(nǐ)合计(jì)减持(chí)不超过6％

　　山(shān)大(dà)地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光(guāng)科 300557：公(gōng)司财务(wù)总监拟减持不超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进(jìn)行实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购(gòu)深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃绝缘(yuán)子数字智慧(huì)工(gōng)厂升(shēng)级改造项(xiàng)目

　　华东医(yī)药 000963：子(zi)公(gōng)司迈华替尼(ní)片(piàn)纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片(piàn)通过仿(fǎng)制药一致性(xìng)评价(jià)

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股(gǔ)子公司获准建设红山产(chǎn)业(yè)风储(chǔ)供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次(cì)签署工(gōng)业气体供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太(tài)平(píng)洋人(rén)寿(shòu)保险股份有限公司累计原保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力(lì)电池梯次利(lì)用业务

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长(zhǎng)江(jiāng)支流大溪河团结水(shuǐ)库生(shēng)态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子公司获得兽(shòu)药产品批准文号(hào)批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订(dìng)单(dān)总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布式(shì)光伏发电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃(lā)圾焚(fén)烧发电(diàn)项目转入运(yùn)营期(qī)

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出(chū)售控股子公司(sī)售丽(lì)威(wēi)汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订(dìng)合作框架协(xié)议

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂(lǐ)电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床(chuáng)试(shì)验(yàn)申请(qǐng)获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急(jí)管理部信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署(shǔ)战略合作(zuò)框架协(xié)议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基(jī)地项目(mù)合作框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内(nèi)贸(mào)化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权(quán)

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭(zāo)证监会立案(àn)调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止(zhǐ)转让(ràng)全资子公司江(jiāng)铃(líng)重(zhòng)型汽(qì)车有限(xiàn)公(gōng)司(sī)100％股权的交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票(piào)据

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