轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁

　　财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行(xíng)的态势(shì)。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会(huì)值(zhí)得把握？从财联社梳理的十(shí)家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外(wài)，中(zhōng)国太保、中国铝(lǚ)业(yè)也获得(dé)了(le)个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金(jīn)公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮(lún)行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研(yán)发(fā)和发布，其中办公场景进(jìn)展相对较快，预计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业(yè)能(néng)起到将本增效的作用，而“增效”作用被市(shì)场所低(dī)估。开源(yuán)证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术(shù)外包等(děng)带来的(de)“降本”或(huò)已有(yǒu)市场预期(qī)，但不(bù)仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话系统及(jí)更自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动(dòng)游戏用(yòng)户数、时(shí)长及ARPU提升，轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁进(jìn)而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值有进一步提升空间。另外值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图(tú)片分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为代(dài)表(biǎo)的(de)视频生成模型或进一步推动多模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推(tuī)动IP从自上(shàng)而(ér)下(xià)变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商(shāng)业化空间或(huò)打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头板块，华(huá)安证券认为值得布局的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估(gū)值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关(guān)注能(néng)源(yuán)、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的(de)科技(jì)创(chuàng)新方(fāng)向。关(guān)注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范(fàn)企(qǐ)业名单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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