兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超(c关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些hāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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