要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标(biāo)的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机构(gòu)存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事(shì)职务(wù)。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放(fàng)利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能(néng)利用率和(hé)出货量都(dōu)高(gāo)于一季度(dù)，销售(shòu)收入(rù)预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来(lái)首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了(le)美(měi)联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日(rì)发(fā)布(bù)由农业农村(cūn)部(bù)、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能(néng)力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的(de)审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签署(shǔ)合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作(zuò)框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：俄罗斯语乌拉是什么意思 中国人可以说乌拉吗子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合(hé)预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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