兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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