财联(lián)社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数(shù)一红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态(tài)势。分(fēn)板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机(jī)会值(zhí)得(dé)把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单(dān)来(lái)看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头(tóu)等值(zhí)得关注(zhù)。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端(duān)中金山(shān)办公(gōng)、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝业(yè)也获得(dé)了个别券商串子是什么意思网络，足球串子是什么意思(shāng)的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世(shì)界）是其(qí)中的(de)重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办(bàn)公场(chǎng)景进展相对较(jiào)快。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一(yī)轮行情催化主(zhǔ)要(yào)集中于大模型的突(tū)破进展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合(hé)应用产品的研发(fā)和发布，其中办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快，预计5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能起(qǐ)到(dào)将(jiāng)本(běn)增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市(shì)场(chǎng)所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图(tú)工具替代美术外(wài)包等带(dài)来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的(de)对(duì)话系统及更自由的(de)场(chǎng)景生(shēng)成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市(shì)场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提(tí)升(shēng)空(kōng)间(jiān)。另外(wài)值得(dé)关注的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频生成模型或进一步推动多模态(tài)大模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的内容公(gōng)司商业化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字(zì)头板(bǎn)块，华安证券(quàn)认为值得布局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特色估值体系与(yǔ)优(yōu)化国有资本(běn)布局(jú)。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的(de)科技创(chuàng)新(xīn)方向。关(guān)注：①科创(chuàng)型央国(guó)企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数(shù)字经(jīng)济(jì)领域国资云及信创等标的(de)。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有(yǒu)望获得订(dìng)单增量企业。此(cǐ)外，创建世界(jiè)一流(liú)示范企业名单(dān)对(duì)应的上市公司也(yě)值得关注。

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