兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动A一本书多重，一本书多重有一斤吗I服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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