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云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速递

　　1、国资委主任(rèn)：国(guó)资央企要加(jiā)大和国内外(wài)各种所有制企业(yè)的合作力度大(dà)力推(tuī)进关键核心技术攻关

　　国务院国资(zī)委党(dǎng)委书(shū)记、主任(rèn)张玉卓5月13日(rì)到驻(zhù)沪中央云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人企业调研(yán)，强化企业科技创新主(zhǔ)体地位，瞄准全球行业竞争前(qián)沿，加大和国内外各种所有制企(qǐ)业(yè)的合作(zuò)力(lì)度，大力推(tuī)进关(guān)键核(hé)心技术攻关，勇(yǒng)攀科(kē)技高峰(fēng)，抢占未来发展制高点。国资委将进一步强化(huà)顶层(céng)设计，优化考核、投融资(zī)、选用人、模式创新等政(zhèng)策措施，打好组合拳，指导推动中央企(qǐ)业大力发(fā)展战略性(xìng)新兴产业，加快(kuài)布局价值创造(zào)的新领域新(xīn)赛道，打造创新引领的现代产业集(jí)群。评：科技战场，央(yāng)企和国(guó)企是主力军。一个是拥(yōng)有资金优势(shì)，舍得大手(shǒu)笔投入(rù)，一个(gè)是能(néng)够保持研(yán)发(fā)方向的持续和稳定(dìng)，不会轻易(yì)的(de)砍掉项(xiàng)目。

　　2、“中特(tè)估”又爆了年内首(shǒu)只比(bǐ)例(lì)配售基金(jīn)来了(le)

　　仅发售短短7个交易日，5月13日，华泰柏瑞(ruì)中(zhōng)证(zhèng)央企红(hóng)利(lì)ETF发(fā)布公告称，该基(jī)金累计有(yǒu)效认购(gòu)申(shēn)请份额总(zǒng)额(é)超过(guò)20亿份发行上(shàng)限，基金管理人(rén)将启动比(bǐ)例(lì)配(pèi)售(shòu)。事实上，不止(zhǐ)新发基金，今年以(yǐ)来(lái)，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央(yāng)企共赢(yíng)ETF年(nián)内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内资(zī)金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是高(gāo)达(dá)24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最(zuì)高的ETF。评：ETF发了(le)以后(hòu)肯定要进(jìn)场做配(pèi)置，按照流程看也就这一两周能(néng)走完了。后续要关注好ETF的份额变化，可以(yǐ)用来(lái)观察中(zhōng)特估(gū)的增量资金状态。

　　3、银行理财(cái)拐点已来单月(yuè)回升(shēng)近1.2万(wàn)亿

　　银行理财规模(mó)下降的拐点已经到来，自去年11月“赎回(huí)潮”后，持续(xù)近6个月(yuè)的规模下(xià)降趋势，首次实现止跌回(huí)升。汇总(zǒng)六大国有行(xíng)理财公司，以及(jí)招银、兴银、光大(dà)、平安、信银、浦银共12家理(lǐ)财(cái)公司（仅以子公(gōng)司管理口(kǒu)径计）的(de)4月末存续(xù)理财规模显示：12家公司合计(jì)规模(mó)超17.2万亿元，管理规模单月回(huí)升近(jìn)1.2万亿元，上述公(gōng)司在(zài)4月份全数实现净(jìng)流入。评(píng)：这(zhè)个银行理财的数据与4月(yuè)份住户存款减少的(de)数据(jù)几(jǐ)乎相当(dāng)，之前因为债基风险流出的资金(jīn)已经回到(dào)了(le)市场之中。

　　4、中信(xìn)证券：主题交易顶(dǐng)峰(fēng)已(yǐ)过市场重(zhòng)回业绩驱动

　　周末，中信证(zhèng)券最新研(yán)报(bào)表示，疫(yì)后经济全面系(xì)统性(xìng)恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要时(shí)间(jiān)和耐心，主题交易(yì)是过(guò)高的经(jīng)济预期下修过程中的阶(jiē)段性产物，过(guò)度(dù)博弈降低了市场(chǎng)定价的有(yǒu)效性，但也提(tí)高了业绩驱动策(cè)略的潜(qián)在回报，主题交易的(de)顶峰已过(guò)，重回低位(wèi)业(yè)绩驱(qū)动板块。评：中信这个观点有一定的道理(lǐ)，因(yīn)为最近A股的成交量明显(xiǎn)下来(lái)了，同时市场氛围(wéi)变差，短线博弈的难度增加，之前的中特估和数字经济等大主(zhǔ)题都有冷却的迹(jì)象(xiàng)。

　　5、又要下手？英媒曝(pù)美欧计划采取联合行动，在出(chū)口(kǒu)管制等领域针对中国(guó)

　　据环球网报道，路透社13日援引一份声明(míng)草(cǎo)案透露，美国(guó)与欧盟将(jiāng)在本(běn)月(yuè)的一场(chǎng)会议上承诺采取联合行动(dòng)，在多个领(lǐng)域针对中国，并协调(diào)双方对(duì)半导体和(hé)其他商品的出口管制。有关(guān)美(měi)欧被曝老调重弹对华“下手”的(de)相(xiāng)关内容(róng)和说(shuō)法，中(zhōng)方已逐一(yī)明确表态。评：国产替代概(gài)念本身(shēn)有着深(shēn)刻的时代(dài)逻辑，在(zài)加上时不时(shí)的消息刺激(jī)，弹性还(hái)是十分不错的。

　　6、美(měi)财长耶(yé)伦(lún)：两党在债务谈判中(zhōng)取得进展

　　据报(bào)道，美(měi)国财政(zhèng)部(bù)长耶伦5月13日(rì)表示，拜登(dēng)政府和国会共和党(dǎng)人就联邦支出和提高债务上限的谈判正在取得进展(zhǎn)，并补(bǔ)充说她相信谈判可能会达成一(yī)致。“我充(chōng)满希(xī)望。我(wǒ)认为谈判非常有效。我听说他(tā)们已经(jīng)在一(yī)些领域达成一致，”耶伦说。美国财长耶伦(lún)还表示将在两周内(nèi)向(xiàng)国(guó)会更新违约X日期（X Date）。评(píng)：美国(guó)的债务问题快被共和(hé)党和民主党(dǎng)玩(wán)坏了(le)，经济问题当成政治(zhì)筹码，虽(suī)然(rán)最(zuì)后出(chū)现(xiàn)违(wéi)约的概率(lǜ)是很小(xiǎo)，但是这种狼来了的故事，最(zuì)终会让(ràng)自己(jǐ)的信用遭受重(zhòng)挫。

　　7、美媒：苹果(guǒ)即将推(tuī)出的混(hùn)合现实头盔将打破常规

　　据报(bào)道，知(zhī)情人士透露，苹果公司未来几周有望推出其历(lì)史上(shàng)最具实验性且打破常规的(de)产品(pǐn)：一款外观(guān)像是一副滑雪护目(mù)镜并配有(yǒu)电池的(de)混合(hé)现实头(tóu)盔。预计最早要到秋天才能向大多数用户(hù)进行交付。该(gāi)设备(bèi)的售价预计会高达(dá)3000美(měi)元(yuán)左右(yòu)，是Meta Platforms最昂(áng)贵的(de)Quest Pro头盔售价的三倍。即使在这个售价水平，苹果(guǒ)在扩(kuò)大生产之际的硬件利(lì)润空(kōng)间也很小(xiǎo)。评：自(zì)苹果手机问世后(hòu)，苹果一直缺乏具(jù)有代表(biǎo)性的科技大(dà)单(dān)品，如(rú)果混(hùn)合现实头(tóu)盔的(de)成功，将会给美股(gǔ)科技(jì)股很大的信心。

　　8、4月(yuè)经济数据将(jiāng)公布

　　5月16日，国家统计局(jú)将公布4月工业增加值、固定资产(chǎn)投资、社(shè)会消(xiāo)费品零售总(zǒng)额等经济(jì)数据。评：华创(chuàng)证券预计4月(yuè)工(gōng)业增速或在9.0％左右。去年工业生产(chǎn)极低基数或(huò)支(zhī)撑同(tóng)比读数显(xiǎn)著上冲，但高频(pín)数据显示，4月工业品生产(chǎn)实际放缓，局部(bù)因下游(yóu)需(xū)求不(bù)及预期而减产，工业增速环(huán)比季调(diào)表(biǎo)现或难超季节(jié)性。投资方面，固定(dìng)资(zī)产(chǎn)投(tóu)资增速或在5.6％。社零方面(miàn)，4月社零增速或(huò)在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周科技股表现亮(liàng)眼，消费(fèi)板块有所回调。全(quán)周道指(zhǐ)下跌1.1％，标普500指数下跌0.29％，二者均为连续第二周(zhōu)下(xià)跌。纳(nà)指全周(zhōu)上涨0.4％，为连续第三(sān)周上涨。谷歌周涨超(chāo)11％，AMD周(zhōu)涨(zhǎng)超6％，阿(ā)里巴巴周涨超2％，迪士尼周跌超(chāo)8％，英特尔周(zhōu)跌超6％。

　　市场策略

　　上周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超(chāo)1％。10日(rì)线反压，30日线(xiàn)得(dé)而复失，60日(rì)线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，市场杀跌(diē)动力(lì)继续(xù)减缓，由于日线MACD指(zhǐ)标死叉且空头强化，日线SKD指标空(kōng)头(tóu)强化，短线盘中还有(yǒu)回调要(yào)求，90日线支(zhī)撑(chēng)将(jiāng)面临考验。但考虑短线大盘严重的技术(shù)超(chāo)卖态势，大盘在90日线附近(jìn)有望获(huò)得支撑，但大(dà)盘也难以立(lì)即走出像样的上(shàng)涨走势，短线窄幅震荡整理概率大。

　　题材掘金

　　GPU：据透露，英伟达A100芯(xīn)片价格从去年12月开始上(shàng)涨，5个月累计涨幅达(dá)到37.5％，A800芯片价(jià)格也累计上涨20％。由于算力需求增加，即使(shǐ)在涨(zhǎng)价后(hòu)，市场对于英(yīng)伟达顶(dǐng)级芯片的需求并(bìng)未减少，拿货周(zhōu)期已从之前的大约一(yī)个(gè)月延长至(zhì)三个月或更(gèng)长，甚(shèn)至部分新(xīn)订单“可能要到12月才能交付”在持续已久的(de)AI热潮中，各大科技企(qǐ)业争相推出大模型和AI应用，都推升了对算力的需(xū)求。OpenAl指出，AI大模型要持(chí)续取得(dé)突破，所(suǒ)需要消耗的计算资源每3一4个月就(jiù)要(yào)翻一(yī)倍。

　　标(biāo)的(de)：景嘉微（300474）、沪电股份（002463）

　　自动(dòng)驾驶：北京市高级(jí)别(bié)自动驾驶示范区工作办公室(shì)正式发布(bù)《北京市智能网联汽车政策先行区数据安全(quán)管理办法（试行）》。本次发(fā)布(bù)的(de)《办法》系总(zǒng)则性的数据安全管理要求，以“合(hé)法、正当、必要(yào)”与“鼓励创新(xīn)、审(shěn)慎包容”两大基(jī)本原则为(wèi)指(zhǐ)引，主要包含(hán)以下三大(dà)板块内容：一是全面厘清(qīng)了智能(néng)网联(lián)汽(qì)车产(chǎn)业数据安全(quán)管理的关键环节(jié)，包(bāo)括(kuò)事前的数据全流程安全、数据(jù)分级分(fēn)类(lèi)保护与(yǔ)数据安(ān)全承诺，事中的数据实时回传，事后的数据(jù)应急处置等。二是详细梳理了重点数据类型的合规风险。三是创新性构建了示(shì)范区数据安全能力(lì)建设机制。

　　标的：千方科技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳米压印：据报道，近日，有(yǒu)消息披露(lù)，SK海力士(shì)从佳能引进(jìn)纳米压印设(shè)备，计(jì)划在2025年左(zuǒ)右使用该设备开始量(liàng)产(chǎn)3D NAND闪存，目前测试结果良(liáng)好。另一存储巨(jù)头三星为了解(jiě)决(jué)引进多(duō)图案工艺(yì)导致的(de)成本上升问题，除导入EUV光刻(kè)机之外(wài)还开(kāi)发了包括纳(nà)米压印技术在内(nèi)的3-4种解决方(fāng)案。此外，铠侠、东芝等日存储大厂(chǎng)在纳(nà)米压印(yìn)技(jì)术领域已有(yǒu)相关布局。

　　标(biāo)的(de)：苏(sū)大(dà)维格（300331）、利(lì)和兴(xīng)（301013）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　瑞可达 688800：收(shōu)到(dào)欧洲某知名车企的项目定点通知

　　新(xīn)亚(yà)强 603155：拟调整2022年度利润分配及公积金转增股本方案(àn)

　　*ST银(yín)河 000806：向深圳(zhèn)证券交易(yì)所提交听证申请(qǐng)

　　东北证(zhèng)券 000686：收到证(zhèng)监(jiān)会《行政处罚事先告知书》

　　扬州金(jīn)泉 603307：拟收购阿(ā)珂姆50.5％股权(quán)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　中(zhōng)船特气 688146：拟1.6亿元(yuán)设立全(quán)资子公司，作为电子(zi)特气和先进(jìn)材料生产及研发主体

　　汇绿生态 001267：全资子公司联合体签订(dìng)工程总承包项目合(hé)同

　　大禹节水 300021：预(yù)中标(biāo)陕西省韩城市禹门口抽(chōu)黄改(gǎi)造(zào)工程泥沙处(chù)理站项(xiàng)目(mù)